清晨，他们坐在门廊的后面。一阵凉风吹过日久褪色的地板，风头如刀，切割着他那勤于劳作、饱经沧桑的双手。他伸出手来，搭在挚友的肩上，丹尼尔回眸朝他一笑。
　　他们在门廊里共享早餐，举目廊外，红日始升，琥珀色的晨光初照在草原、山间。
　　牧场上的羊群挪动着慵懒的脚步，簇拥在一起。饥饿的羔羊在呼喊着妈妈，它们呼出的气息瞬间凝成了团团雾气。
　　丹尼尔是阿罗森的儿子弗兰克送给他的礼物。她是一只机敏的澳洲牧羊犬，有着3种毛色：枣红、雪白、烟灰。
　　阿罗森以拥有这样一只聪慧的牧羊犬而自豪，他与终日高高兴兴的丹尼尔情好日密。
　　阿罗森把丹尼尔带到草原后，弗兰克买了一只公牧羊犬之相配，她快要临产了。
　　天至曙时，在熹微的晨光里，阿罗森发现一只狼蹲伏在山坡上，正在窥视着他和丹尼尔。这种情况每天早上都是如此。
　　此前，有好几只羔羊失踪，阿罗森怀疑这是狼干的勾当。
　　阿罗森老了，反应迟缓，不能及时抵御狼对羊群的侵袭；丹尼尔因怀有身孕，奔跑亦不如前。因为担心狼来侵袭，阿罗森外出牧羊，肩上开始背上一把来复枪。
　　尽管身体笨重，难以支撑，丹尼尔还是认真履行着自己的职责。对于成年羊群，她极尽保护之责；看护羔羊，她则格外小心、倍加警惕。
　　每天牧羊结束，丹尼尔便会朝牧场后面、树林边的小河边跑去。阿罗森不知道她在那儿做什么。有一次，为了弄清楚是怎么回事，阿罗森尾随丹尼尔。丹尼尔发觉了，调头跑回了牧场。阿罗森回来时发现她站在门廊里，一脸笑靥。
　　矮橡树下的小河边，碧草丰茂，厚厚地铺了一层。草地上，星散地布满了形态各异的石头，上面覆满地衣。这是丹尼尔的乐园。
　　丹尼尔不能私自外出，傍晚时分，直到阿罗森点头同意，她才离开牧场向小河跑去。
　　此时，丹尼尔行色匆匆，露齿而笑。她兴奋地晃动着身子，沿着向小河去的路快步急行。
　　阿罗森看着羊群惬意地吃着青草，他深深地吸了一口气，空气非常清新，还带着一点泥土的清香。
　　此时夕阳在山，余晖洒落在草原上，留下斑驳的光影。透过群羊的脊背，阿罗森的目光搜寻着丹尼尔的影子，丹尼尔在灌木丛和巨石间穿梭而行，渐进山顶、忽而杳然。就在这时，阿罗森发现有什么东西在丹尼尔的身后晃动，脚步非丹尼尔能比，原来有一只狼在尾随着丹尼尔。
　　阿罗森举起来复枪，瞄准那只灰狼，扣动了扳机。狼痛苦地嗥叫，跌跌撞撞、蹒跚而行。接着在原地踉跄地打圈，叫声凄然，随即倒下了。
　　那晚，阿罗森彻夜未眠。他低头看着那边空空的床头，丹尼尔的毯子空冷寂然，她一夜未归。
　　阿罗森辗转难眠。他朝月下卧室投下的黑影里望去，月光在窗台下面的草地上，投下一带银光。可阿罗森对此全然不觉，泪水模糊了他的眼睛，孤独和悲伤煎熬着他的心灵。
　　次日清晨，他搜遍群山寻找丹尼尔。在草丛深处，阿罗森发现了丹尼尔的尸体。她的身体被撕成几半，散落在草间。他俯身收拾丹尼尔的尸体，发现她的腹部以下，有数道深深的爪痕。是大型猫科动物的爪印，很可能是只美洲狮。
　　阿罗森浑身一软，一头栽倒在他最亲爱的朋友——丹尼尔的尸体旁边。丹尼尔的伤势惨目人睹，腹部被撕开，即将临产的幼崽也不见踪影。阿罗森伸手交项，低头恸哭，声嘶肺裂。
　　阿罗森把丹尼尔的尸体带回了家。他用丹尼尔平时盖的毯子把她裹起，掩埋在门廊后不远的草地里。两个月后，一天早上，阿罗森在门廊的地板上发现一只幼兽。尚有睡意的它仰起头，好像在欢迎阿罗森。阿罗森俯身细看时，忽然听到附近灌木从中沙沙有声。
　　一只狼——近的能够看清雌雄——是一只母狼。母狼惊觉，转身欲走。它的右前腿有些干瘪，不得不拖着奔跑而去。在暗淡的晨光里，阿罗森发现母狼朝着山顶去的小路飞奔，当它跑过一处岩架时，两只幼兽突然从隐蔽处跃出，紧紧地跟在它们妈妈的身后。
　　两只幼兽看上去与门廊里的那只年龄相差无几。那分明是两只狼崽，而阿罗森跟前却是一只纯种澳洲牧羊犬，和丹尼尔十分相似。
　　是阿罗森错怪了母狼，她伏在山坡上不是蓄意攻击羊群，她来牧场也不是伺机寻一顿美味，她是来找好朋友丹尼尔一起到小河边玩耍。
　　丹尼尔死后两个月内，阿罗森丢失了3只成年羊。这不是母狼所为，她被阿罗森用枪所伤，身有残疾，根本就扑不倒一只成年羊。
　　阿罗森回头看看那只幼犬，此时，东方的霞晕在它蓝色的眼睛里映出一道金彩。它张开嘴巴朝阿罗森一笑。
　　阿罗森回身抱起它，朝刚才母狼隐没的群山望了最后一眼，喃喃自语：“一只羊——披着狼皮。”
　　不久以后，这只小牧羊犬会长得活泼健壮。母狼还会来到山坡。她想看看在牧羊老人阿罗森的身边，还有没有一位玩伴，在为她守候。