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本土最佳投行
排名 机构名称
1 中信证券
2 中信建投
3 广发证券
4 国泰君安
5 海通证券
6 华泰联合
7 国信证券
8 中金公司
9 招商证券
10 西南证券
最具成长性投行
排名 机构名称
1 长江证券承销保荐
2 西南证券
3 广发证券
4 东方花旗
5 国金证券
最具创新能力投行
排名 机构名称
1 中信证券
2 中信建投
3 国泰君安
4 广发证券
5 华泰联合
最佳新三板做市商
排名 机构名称
1 申银万国
2 齐鲁证券
3 广发证券
4 长江证券
5 中信建投
注：2015年1月26日，申银万国吸收合并宏源证券，正式以申万宏源上市，但2014年仍分开计算排名
并购业务最佳投行
排名 机构名称
1 中信证券
2 华泰联合
3 西南证券
4 中信建投
5 国泰君安
资产证券化能力最佳投行
排名 机构名称
1 中信证券
2 中信建投
3 国泰君安
4 华泰联合
5 中国银河
海外市场能力最佳投行
排名 机构名称
1 中金公司
2 中信证券
3 海通证券
4 国泰君安
5 招商证券
（根据2014年國内券商参与的香港IPO项目数量及承销额排名）
TMT行业最佳投行
排名 机构名称
1 华泰联合
2 中信证券
3 中信建投
4 西南证券
5 广发证券
最佳IPO项目
排名 项目公司 实际募资（亿元） 参与投行 发行人律师 审计机构 资产评估机构
1 国信证券 70 广发证券 竞天公诚 瑞华
2 中科曙光 3.97 中信建投 君合 立信 北方亚事
3 安控科技 1.76 安信证券 时代九和 华普天健 龙源智博
4 赢时胜 22.33 国金证券 华商 天职国际 沃克森（北京）
5 飞天诚信 6.63 国信证券 盈科 瑞华 中科华
6 陕西煤业 40 中金公司、中银国际、中信证券 嘉源 希格玛 中宇
7 鼎捷软件 5.98 长江证券承销保荐 海润 大华 中和
8 应流股份 6.62 国元证券 君合 天健 开元
9 腾信股份 3.49 招商证券 中伦 立信 中科华
10 宁波精达 1.71 海通证券 锦天城 立信 中企华
最佳再融资项目
排名 项目公司 参与投行 发行人律师 审计机构
1 京东方A 中信建投、西南证券、国信证券、长江证券承销保荐 天元 毕马威华振
2 中国重工 海通证券 时代九和 瑞华
3 天津海运 中国银河
4 青岛海尔 中金公司 金杜 和信
5 农业银行 中信证券、中金公司、国泰君安、瑞信方正、中国银河、西南证券、海通证券、高盛高华 金杜 普华永道中天
6 诚志股份 中德证券 重光 大华
7 中国银行 中银国际、中信证券、摩根士丹利华鑫、海通证券、 金杜 安永华明、普华永道中天
8 特变电工 广发证券 德恒 信永中和、华寅五洲
9 浪潮信息 国泰君安 海润 和信
10 沧州明珠 齐鲁证券 国枫凯文 中喜
10 中恒集团 招商证券 国浩 中审亚太
最佳财务顾问项目
排名 项目公司 参与投行 法律顾问 审计机构 资产评估机构
1 申银万国吸收合并宏源 华泰联合 海问 天健
2 中国南车、北车合并 中金公司、长城证券 国浩、嘉源、竞天公诚 德勤华永、安永华明、毕马威华振
3 视觉中国重大资产重组 西南证券 国枫凯文 立信、天职国际 中和
4 上海莱士重大资产重组 中信证券 君致 大华 中通诚
5 渤海租赁收购Seaco SRL 中国银河 大成 中审亚太、安永华明 中企华
6 江淮汽车换股吸收合并江汽集团 国元证券 安泰达 华普天健
7 金磊股份重大资产重组 国信证券 中伦 立信、天健 中企华、坤元
8 宇顺电子重大资产重组 海通证券 国枫凯文 大华
9 中国天楹借壳上市 国金证券 中伦 立信 银信
10 美晨科技重大资产重组 齐鲁证券 浩天信和 大信 中铭国际
最佳公司债项目
排名 项目简称 发行规模（亿元） 参与投行 发行人律师 审计机构 信用评估机构
1 14宝钢EB 40 中金公司 华诚 德勤华永 中诚信
2 吉视转债 17 中信建投 金杜 瑞华 中诚信 3 13蘇新城 20 中信证券 信达 普华永道中天 中诚信
4 国金转债 25 兴业证券、宏源证券 金杜 天健 新世纪资信
5 14歌尔债 12 华泰联合 天元 瑞华 联合
5 14长证债 50 国泰君安、长江证券承销保荐 嘉源 众环海华 联合
最佳企业债项目
排名 项目简称 发行规模 参与投行 发行人律师 审计机构 信用评估机构
1 14保利债 28 中信证券 德恒 立信 中诚信
2 14沪建债 20 国泰君安、西部证券 中茂 众华 新世纪资信
3 14崇明建投债 10 国金证券 宏仑宇君 利安达 中诚信
4 14南网债 50 国泰君安、瑞银证券、瑞信方正 广信君达 中瑞岳华 中诚信
5 14南安债 12 中银国际 竞天公诚 大信 大公国际
本土最佳投行
排名 机构名称
1 中信证券
2 中信建投
3 广发证券
4 国泰君安
5 海通证券
6 华泰联合
7 国信证券
8 中金公司
9 招商证券
10 西南证券
最具成长性投行
排名 机构名称
1 长江证券承销保荐
2 西南证券
3 广发证券
4 东方花旗
5 国金证券
最具创新能力投行
排名 机构名称
1 中信证券
2 中信建投
3 国泰君安
4 广发证券
5 华泰联合
最佳新三板做市商
排名 机构名称
1 申银万国
2 齐鲁证券
3 广发证券
4 长江证券
5 中信建投
注：2015年1月26日，申银万国吸收合并宏源证券，正式以申万宏源上市，但2014年仍分开计算排名
并购业务最佳投行
排名 机构名称
1 中信证券
2 华泰联合
3 西南证券
4 中信建投
5 国泰君安
资产证券化能力最佳投行
排名 机构名称
1 中信证券
2 中信建投
3 国泰君安
4 华泰联合
5 中国银河
海外市场能力最佳投行
排名 机构名称
1 中金公司
2 中信证券
3 海通证券
4 国泰君安
5 招商证券
（根据2014年国内券商参与的香港IPO项目数量及承销额排名）
TMT行业最佳投行
排名 机构名称
1 华泰联合
2 中信证券
3 中信建投
4 西南证券
5 广发证券
2014年度最佳投资银行家：中信建投证券 刘乃生
现任中信建投证券经营决策委员会委员、董事总经理、保荐业务负责人的刘乃生，拥有清华大学工商管理硕士学位和保荐代表人、注册会计师资格。近18年的投行从业经历，使他积累了丰富的实战经验，曾作为项目协调人、负责人及保荐代表人参与了中国电建、中国卫星、中国国旅、翠微股份、四维图新、乾照光电等资本运作项目。
自2011年4月全面负责公司投行工作以来，刘乃生便带领中信建投投行部向国内顶级投行团队进发，并制定了“以客户需求为中心，提供全产品、全方位服务”的发展战略。目前，中信建投投行部的团队规模、市场地位、品牌影响力明显提升，主要业务指标持续位居行业前列。据Wind资讯统计，中信建投股权融资项目主承销家数和金额，2013年分别位列行业第一名、第三名，2014年分别位居行业第二名、第一名。同时，其大项目能力不断提升，2011-2014年，中信建投承做的中国水电IPO、交通银行再融资、京能电力重大资产重组及配套融资、京东方非公开发行均为当年A股最大的股权融资项目或重组配套融资项目。此外，其并购重组、公司债、新三板挂牌等业务均位居行业前五名，各项创新业务亦走在同业前列。2012年，刘乃生又推动了内部的行业分工，立足对行业的深刻理解帮助客户实现行业布局和整合，打造了金融、TMT、军工、商业、医药等行业品牌。目前，中信建投投行团队已由过去以IPO承做为主向以IPO、再融资、公司债、并购重组等综合服务为主转型，并开始探索跨境合作。这些成绩与刘乃生的管理和贡献密不可分。
排名 机构名称
1 中信证券
2 中信建投
3 广发证券
4 国泰君安
5 海通证券
6 华泰联合
7 国信证券
8 中金公司
9 招商证券
10 西南证券
最具成长性投行
排名 机构名称
1 长江证券承销保荐
2 西南证券
3 广发证券
4 东方花旗
5 国金证券
最具创新能力投行
排名 机构名称
1 中信证券
2 中信建投
3 国泰君安
4 广发证券
5 华泰联合
最佳新三板做市商
排名 机构名称
1 申银万国
2 齐鲁证券
3 广发证券
4 长江证券
5 中信建投
注：2015年1月26日，申银万国吸收合并宏源证券，正式以申万宏源上市，但2014年仍分开计算排名
并购业务最佳投行
排名 机构名称
1 中信证券
2 华泰联合
3 西南证券
4 中信建投
5 国泰君安
资产证券化能力最佳投行
排名 机构名称
1 中信证券
2 中信建投
3 国泰君安
4 华泰联合
5 中国银河
海外市场能力最佳投行
排名 机构名称
1 中金公司
2 中信证券
3 海通证券
4 国泰君安
5 招商证券
（根据2014年國内券商参与的香港IPO项目数量及承销额排名）
TMT行业最佳投行
排名 机构名称
1 华泰联合
2 中信证券
3 中信建投
4 西南证券
5 广发证券
最佳IPO项目
排名 项目公司 实际募资（亿元） 参与投行 发行人律师 审计机构 资产评估机构
1 国信证券 70 广发证券 竞天公诚 瑞华
2 中科曙光 3.97 中信建投 君合 立信 北方亚事
3 安控科技 1.76 安信证券 时代九和 华普天健 龙源智博
4 赢时胜 22.33 国金证券 华商 天职国际 沃克森（北京）
5 飞天诚信 6.63 国信证券 盈科 瑞华 中科华
6 陕西煤业 40 中金公司、中银国际、中信证券 嘉源 希格玛 中宇
7 鼎捷软件 5.98 长江证券承销保荐 海润 大华 中和
8 应流股份 6.62 国元证券 君合 天健 开元
9 腾信股份 3.49 招商证券 中伦 立信 中科华
10 宁波精达 1.71 海通证券 锦天城 立信 中企华
最佳再融资项目
排名 项目公司 参与投行 发行人律师 审计机构
1 京东方A 中信建投、西南证券、国信证券、长江证券承销保荐 天元 毕马威华振
2 中国重工 海通证券 时代九和 瑞华
3 天津海运 中国银河
4 青岛海尔 中金公司 金杜 和信
5 农业银行 中信证券、中金公司、国泰君安、瑞信方正、中国银河、西南证券、海通证券、高盛高华 金杜 普华永道中天
6 诚志股份 中德证券 重光 大华
7 中国银行 中银国际、中信证券、摩根士丹利华鑫、海通证券、 金杜 安永华明、普华永道中天
8 特变电工 广发证券 德恒 信永中和、华寅五洲
9 浪潮信息 国泰君安 海润 和信
10 沧州明珠 齐鲁证券 国枫凯文 中喜
10 中恒集团 招商证券 国浩 中审亚太
最佳财务顾问项目
排名 项目公司 参与投行 法律顾问 审计机构 资产评估机构
1 申银万国吸收合并宏源 华泰联合 海问 天健
2 中国南车、北车合并 中金公司、长城证券 国浩、嘉源、竞天公诚 德勤华永、安永华明、毕马威华振
3 视觉中国重大资产重组 西南证券 国枫凯文 立信、天职国际 中和
4 上海莱士重大资产重组 中信证券 君致 大华 中通诚
5 渤海租赁收购Seaco SRL 中国银河 大成 中审亚太、安永华明 中企华
6 江淮汽车换股吸收合并江汽集团 国元证券 安泰达 华普天健
7 金磊股份重大资产重组 国信证券 中伦 立信、天健 中企华、坤元
8 宇顺电子重大资产重组 海通证券 国枫凯文 大华
9 中国天楹借壳上市 国金证券 中伦 立信 银信
10 美晨科技重大资产重组 齐鲁证券 浩天信和 大信 中铭国际
最佳公司债项目
排名 项目简称 发行规模（亿元） 参与投行 发行人律师 审计机构 信用评估机构
1 14宝钢EB 40 中金公司 华诚 德勤华永 中诚信
2 吉视转债 17 中信建投 金杜 瑞华 中诚信 3 13蘇新城 20 中信证券 信达 普华永道中天 中诚信
4 国金转债 25 兴业证券、宏源证券 金杜 天健 新世纪资信
5 14歌尔债 12 华泰联合 天元 瑞华 联合
5 14长证债 50 国泰君安、长江证券承销保荐 嘉源 众环海华 联合
最佳企业债项目
排名 项目简称 发行规模 参与投行 发行人律师 审计机构 信用评估机构
1 14保利债 28 中信证券 德恒 立信 中诚信
2 14沪建债 20 国泰君安、西部证券 中茂 众华 新世纪资信
3 14崇明建投债 10 国金证券 宏仑宇君 利安达 中诚信
4 14南网债 50 国泰君安、瑞银证券、瑞信方正 广信君达 中瑞岳华 中诚信
5 14南安债 12 中银国际 竞天公诚 大信 大公国际
本土最佳投行
排名 机构名称
1 中信证券
2 中信建投
3 广发证券
4 国泰君安
5 海通证券
6 华泰联合
7 国信证券
8 中金公司
9 招商证券
10 西南证券
最具成长性投行
排名 机构名称
1 长江证券承销保荐
2 西南证券
3 广发证券
4 东方花旗
5 国金证券
最具创新能力投行
排名 机构名称
1 中信证券
2 中信建投
3 国泰君安
4 广发证券
5 华泰联合
最佳新三板做市商
排名 机构名称
1 申银万国
2 齐鲁证券
3 广发证券
4 长江证券
5 中信建投
注：2015年1月26日，申银万国吸收合并宏源证券，正式以申万宏源上市，但2014年仍分开计算排名
并购业务最佳投行
排名 机构名称
1 中信证券
2 华泰联合
3 西南证券
4 中信建投
5 国泰君安
资产证券化能力最佳投行
排名 机构名称
1 中信证券
2 中信建投
3 国泰君安
4 华泰联合
5 中国银河
海外市场能力最佳投行
排名 机构名称
1 中金公司
2 中信证券
3 海通证券
4 国泰君安
5 招商证券
（根据2014年国内券商参与的香港IPO项目数量及承销额排名）
TMT行业最佳投行
排名 机构名称
1 华泰联合
2 中信证券
3 中信建投
4 西南证券
5 广发证券
2014年度最佳投资银行家：中信建投证券 刘乃生
现任中信建投证券经营决策委员会委员、董事总经理、保荐业务负责人的刘乃生，拥有清华大学工商管理硕士学位和保荐代表人、注册会计师资格。近18年的投行从业经历，使他积累了丰富的实战经验，曾作为项目协调人、负责人及保荐代表人参与了中国电建、中国卫星、中国国旅、翠微股份、四维图新、乾照光电等资本运作项目。
自2011年4月全面负责公司投行工作以来，刘乃生便带领中信建投投行部向国内顶级投行团队进发，并制定了“以客户需求为中心，提供全产品、全方位服务”的发展战略。目前，中信建投投行部的团队规模、市场地位、品牌影响力明显提升，主要业务指标持续位居行业前列。据Wind资讯统计，中信建投股权融资项目主承销家数和金额，2013年分别位列行业第一名、第三名，2014年分别位居行业第二名、第一名。同时，其大项目能力不断提升，2011-2014年，中信建投承做的中国水电IPO、交通银行再融资、京能电力重大资产重组及配套融资、京东方非公开发行均为当年A股最大的股权融资项目或重组配套融资项目。此外，其并购重组、公司债、新三板挂牌等业务均位居行业前五名，各项创新业务亦走在同业前列。2012年，刘乃生又推动了内部的行业分工，立足对行业的深刻理解帮助客户实现行业布局和整合，打造了金融、TMT、军工、商业、医药等行业品牌。目前，中信建投投行团队已由过去以IPO承做为主向以IPO、再融资、公司债、并购重组等综合服务为主转型，并开始探索跨境合作。这些成绩与刘乃生的管理和贡献密不可分。