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今年以来，交通运行呈现出需求回暖趋势，但需求格局改变与企业经营困境并存的局面将会持续。预计四季度交通投资继续高位增长、客运回落势头放缓、货运增速回升，将带动全年交通需求回暖。
一、前三季度交通运输运行情况
（一）交通投资总体平稳，沿海港口明显下降
前三季度，全社会交通建设投资（不含管道和城市轨道交通）共完成19267亿元，同比增长9.4%，增幅较去年同期上涨4.1个百分点。其中，铁路、公路、民航投资保持增长势头，水路投资减少5.5%（其中内河增长0.2%，沿海下降8.8%）。沿海港口投资大幅回落主要是国际贸易疲软导致的沿海港口扩能动力不足，相关审批也更加严格。
（二）客运总量小幅回落，高端出行持续增加
前三季度，全社会客运量完成144.09亿人，同比减少2.5%；其中，公路营运车辆客运量同比下降4.9%，铁路和民航同比分别增长11.1%和11.2%。全社会旅客周转量23970亿人公里，同比增长1.9%；其中，公路营运车辆客运周转量同比下降5.4%，铁路和民航同比分别增长5.3%和14.6%。随着生活水平提高和运输供给水平的改善，人民群众选择高铁、民航、自驾等高端出行方式的比例日益增加。
（三）货运价格逐步回升，大宗运输形势有所好转
9月份，BDI指数报875点，尽管低于去年同期，但今年以来逐月回升，连续6个月稳定在600点以上；中国出口集装箱综合运价指数报742点，低于去年同期，但实现了连续6个月环比回升。前三季度，全社会货运量（不含管道）完成310.40亿吨，同比增长3.7%。从月度數据看，9月份全社会货运量同比增长4.9%，增速较去年同期上扬1.1个百分点，特别是当月铁路货运量同比增长5.7%，增速大幅反弹。
二、前三季度行业发展中的亮点
（一）货运回暖
自春节以来，全社会货运形势逐月回暖。5月份铁路日均货物装车量同比增长1.0%，8月份铁路货物发送量同比增长0.1%，相继结束了2014年以来持续的月度同比负增长。公路和民航货运累计增速小幅回升，前三季度公路和民航货运量同比分别增长4.9%和4.6%。波罗的海综合运价指数自2月10日跌至290点历史最低后一路回升，9月30日报收875点。中国出口集装箱运价指数在4月29日探底后连续反弹，显示干散货和集装箱运输均有好转迹象。从货运增速和回升幅度来看，第三季度主要指标均较上半年有所向好，反映第三季度宏观经济形势出现积极变化。
（二）内陆开发和双向开放中交通先行效果显现
前三季度，内河港口货物吞吐量同比增长2.5%，快于沿海0.4个百分点；其中外贸货物吞吐量同比增长3.6%、快于沿海1.5个百分点，集装箱吞吐量同比增长3.5%、快于沿海1.4个百分点，呈现内河全面快于沿海的大趋势，内河航运快增时代正在开启。1—8月，中欧班列开行956列、同比增长124%，其中去程629列、同比增长约1倍，回程327列、同比增长2倍左右，在总量超高速增长同时回程货源正在集聚。民航的国际旅客运输量3518万人、同比增长27.5%，为国内增速的3倍。国际及港澳台快递业务累计完成3.8亿件，同比增长49.1%，快于一直领先的同城快递业务7.2个百分点。货运格局的诸多积极变化表明，交通先行在加快内陆开发和双向开放中的支撑作用正日益显著。
三、全年交通运输运行趋势研判
（一）交通投资将继续高位增长
综合交通枢纽、通用航空、自驾车房车营地等交通基础设施发展的指导意见陆续发布，高速铁路网、国土开发性铁路和边境公路、扶贫公路建设加快推进。各地政府在推动政策细化落实的同时，亦加快推进相关重大示范项目建设，资金投放会在四季度进一步扩大。预计四季度完成交通建设投资8218亿元，同比增长9.3%；其中，铁路增长9.0%，公路增长8.4%，水路减少1.5%，民航增长9.4%；全年完成交通建设投资近2.8万亿元，同比增长7.2%，增速依然较高。
（二）客运回落势头将放缓
随着“十一长假”等传统旅游旺季到来，旅游、探亲客运需求将得到充分释放，并伴随着沪昆、郑徐、云贵等高铁线路的开通，将强势带动全社会客运量的大幅度提升，有望使全年客运指标在“质”的提升基础上，进一步带动“量”的回升。预计四季度全社会完成客运量54亿人、同比增长0.9%；其中，铁路增长12.0%，公路下降0.8%，水路下降0.3%，民航增长12.0%；全年完成客运量201亿人，同比下降2.5%，降幅收窄1.9个百分点，客运回落势头放缓明显。
（三）货运增速将回升
四季度是货运增长的传统旺季，粮食、农副产品等季节性运输需求将大幅增长，煤炭、钢铁等大宗货物的行业市场形势好转，前期受到抑制的铁路大宗货运增长动力复苏，四季度的铁路货运形势将好于前两年，有望带动全社会货运量增幅扩大。预计四季度铁公水航合计完成货运量130亿吨，同比增长6.3%；其中，铁路增长2.0%，公路增长6.9%，水路增长4.8%，民航增长5.7%；全年铁公水航合计完成货运量445亿吨，同比增长2.7%，比去年扩大2.5个百分点，增速回升明显。
四、当前和下阶段面临的困难和问题
（一）公路客运企业经营风险加大
互联网约车服务在出租车领域成长壮大之后，加快向公路客运、市域公交等领域延伸。加之受高铁开通对公路客运的替代和分流、私人小汽车出行比例提高，公路客运量日趋下滑，传统公路客运企业经营普遍困难。现有管理条例和办法又对传统公路客运企业管理过严，“车进站”、“人归点”等老规定限制了其灵活性和“门到门”便捷性的进一步提升，不适应新型城镇化背景下城际交通需求不断增长与运输组织模式变革的要求，拓展互联网新业务亦存在一定政策制约，公路客运量下降给企业带来较大的财务困难，存在职工收入大幅下滑和企业破产的潜在风险，危及行业和社会稳定。 （二）港口企业经营效益严重下滑
9月份，A股上市的16家港口企业陆续发布上半年财报，整体来看，合计实现营业收入524亿元，同比下滑0.1%；实现归母净利润69.1亿元，同比下滑9.8%，总体颓势十分明显。分港口看，仅北部湾港、唐山港、深赤湾A、盐田港、南京港、珠海港6家企业中报净利润正增长，其中连续两年中报正增长仅唐山港和深赤湾A。除国际油价下行带动原油进口增加和大宗价格回升带动铁矿石进口量增加的利好外，盈利港口主要因非港口业务利润增加、后方铁路投产导致货源转入等不可控外部环境因素实现，具有明显的不可持续性。另外10家港口净利润下滑，其中日照港、宁波港、营口港、锦州港、连云港、重庆港九6家企业连续两年中报净利润下滑，连云港降幅高达81.1%。
五、政策建议
（一）加快推进公路客运跨界融合和转型升级
一是引导“公共客运+旅游”服务发展。支持进出道路拥堵的旅游景区优先采用“景区+公共客运”的套票试点，提升客运服务、旅游观光和休闲娱乐一体化水平；推动国家法定假日期间，大、中型客车免通行费、景区拥堵路段路权优先和停车费优惠，车辆可驶入的景区改为仅允许大、中型客车驶入。二是对公路营运客车实施“一收一放”。“一收”是适当收紧对网约车业务的行业管理，加快制定出台网约车公共客运服务的指导意见和行业管理细则，修订《道路运输管理条例》，促进各级部门对新业态执法时有法可依、有规可循；“一放”是合理放松对传统公路客运企业的管制，完善其拓展网络约车、旅游客运、城际公交化多点、多线运营等新型综合服务和灵活方式开展旅客运输。
（二）加快推动港口合理分工和区域协调发展
一是在港口能力阶段性富余的情况下，政府应严控沿海岸线开发和港口规模新增审批，按照港口不同的发展环境、发展阶段和基础条件，实施国家战略港口、资源类港口、综合性港口的分级分类，强化港口间的分工合作和错位发展，从体制机制、管理手段和政策等方面加强调控，更好地发挥中央政府对自然垄断性稀缺资源的配置调控作用。二是统筹区域枢纽港与喂给港的合理分工，鼓励利用资本纽带形成跨区域港航企业，建立跨区、跨省、跨市、沿海与内河的港口一体化发展模式，积极培育围绕港口的水铁、公水多式联运，利用市场化手段促进航线和航运服务资源合理布局。
（三）加强交通对去产能的支撑作用和适应性
对煤炭、钢铁等去产能任务繁重的行业，及时跟踪市场动态，掌握市场供需价格和进出口贸易情况，鼓励铁路企业采取驻厂、制定物流方案直通市场的经营创新和管理创新，通过系统手段和市场机制，做到化解国内过剩产能和发挥国内产业优势并举。发挥交通作为去产能相关行业先行指标的“晴雨表”作用，先期反映关联行业的苗头性、倾向性问题。同时着眼长远，主動适应未来货运需求空间分布和服务特征要求，主动优化调整基础设施布局，提升综合运输水平，延伸服务范畴，提高交通运输对国家去产能的支撑作用和适应性。
（作者单位：国家发展改革委运输所）
一、前三季度交通运输运行情况
（一）交通投资总体平稳，沿海港口明显下降
前三季度，全社会交通建设投资（不含管道和城市轨道交通）共完成19267亿元，同比增长9.4%，增幅较去年同期上涨4.1个百分点。其中，铁路、公路、民航投资保持增长势头，水路投资减少5.5%（其中内河增长0.2%，沿海下降8.8%）。沿海港口投资大幅回落主要是国际贸易疲软导致的沿海港口扩能动力不足，相关审批也更加严格。
（二）客运总量小幅回落，高端出行持续增加
前三季度，全社会客运量完成144.09亿人，同比减少2.5%；其中，公路营运车辆客运量同比下降4.9%，铁路和民航同比分别增长11.1%和11.2%。全社会旅客周转量23970亿人公里，同比增长1.9%；其中，公路营运车辆客运周转量同比下降5.4%，铁路和民航同比分别增长5.3%和14.6%。随着生活水平提高和运输供给水平的改善，人民群众选择高铁、民航、自驾等高端出行方式的比例日益增加。
（三）货运价格逐步回升，大宗运输形势有所好转
9月份，BDI指数报875点，尽管低于去年同期，但今年以来逐月回升，连续6个月稳定在600点以上；中国出口集装箱综合运价指数报742点，低于去年同期，但实现了连续6个月环比回升。前三季度，全社会货运量（不含管道）完成310.40亿吨，同比增长3.7%。从月度數据看，9月份全社会货运量同比增长4.9%，增速较去年同期上扬1.1个百分点，特别是当月铁路货运量同比增长5.7%，增速大幅反弹。
二、前三季度行业发展中的亮点
（一）货运回暖
自春节以来，全社会货运形势逐月回暖。5月份铁路日均货物装车量同比增长1.0%，8月份铁路货物发送量同比增长0.1%，相继结束了2014年以来持续的月度同比负增长。公路和民航货运累计增速小幅回升，前三季度公路和民航货运量同比分别增长4.9%和4.6%。波罗的海综合运价指数自2月10日跌至290点历史最低后一路回升，9月30日报收875点。中国出口集装箱运价指数在4月29日探底后连续反弹，显示干散货和集装箱运输均有好转迹象。从货运增速和回升幅度来看，第三季度主要指标均较上半年有所向好，反映第三季度宏观经济形势出现积极变化。
（二）内陆开发和双向开放中交通先行效果显现
前三季度，内河港口货物吞吐量同比增长2.5%，快于沿海0.4个百分点；其中外贸货物吞吐量同比增长3.6%、快于沿海1.5个百分点，集装箱吞吐量同比增长3.5%、快于沿海1.4个百分点，呈现内河全面快于沿海的大趋势，内河航运快增时代正在开启。1—8月，中欧班列开行956列、同比增长124%，其中去程629列、同比增长约1倍，回程327列、同比增长2倍左右，在总量超高速增长同时回程货源正在集聚。民航的国际旅客运输量3518万人、同比增长27.5%，为国内增速的3倍。国际及港澳台快递业务累计完成3.8亿件，同比增长49.1%，快于一直领先的同城快递业务7.2个百分点。货运格局的诸多积极变化表明，交通先行在加快内陆开发和双向开放中的支撑作用正日益显著。
三、全年交通运输运行趋势研判
（一）交通投资将继续高位增长
综合交通枢纽、通用航空、自驾车房车营地等交通基础设施发展的指导意见陆续发布，高速铁路网、国土开发性铁路和边境公路、扶贫公路建设加快推进。各地政府在推动政策细化落实的同时，亦加快推进相关重大示范项目建设，资金投放会在四季度进一步扩大。预计四季度完成交通建设投资8218亿元，同比增长9.3%；其中，铁路增长9.0%，公路增长8.4%，水路减少1.5%，民航增长9.4%；全年完成交通建设投资近2.8万亿元，同比增长7.2%，增速依然较高。
（二）客运回落势头将放缓
随着“十一长假”等传统旅游旺季到来，旅游、探亲客运需求将得到充分释放，并伴随着沪昆、郑徐、云贵等高铁线路的开通，将强势带动全社会客运量的大幅度提升，有望使全年客运指标在“质”的提升基础上，进一步带动“量”的回升。预计四季度全社会完成客运量54亿人、同比增长0.9%；其中，铁路增长12.0%，公路下降0.8%，水路下降0.3%，民航增长12.0%；全年完成客运量201亿人，同比下降2.5%，降幅收窄1.9个百分点，客运回落势头放缓明显。
（三）货运增速将回升
四季度是货运增长的传统旺季，粮食、农副产品等季节性运输需求将大幅增长，煤炭、钢铁等大宗货物的行业市场形势好转，前期受到抑制的铁路大宗货运增长动力复苏，四季度的铁路货运形势将好于前两年，有望带动全社会货运量增幅扩大。预计四季度铁公水航合计完成货运量130亿吨，同比增长6.3%；其中，铁路增长2.0%，公路增长6.9%，水路增长4.8%，民航增长5.7%；全年铁公水航合计完成货运量445亿吨，同比增长2.7%，比去年扩大2.5个百分点，增速回升明显。
四、当前和下阶段面临的困难和问题
（一）公路客运企业经营风险加大
互联网约车服务在出租车领域成长壮大之后，加快向公路客运、市域公交等领域延伸。加之受高铁开通对公路客运的替代和分流、私人小汽车出行比例提高，公路客运量日趋下滑，传统公路客运企业经营普遍困难。现有管理条例和办法又对传统公路客运企业管理过严，“车进站”、“人归点”等老规定限制了其灵活性和“门到门”便捷性的进一步提升，不适应新型城镇化背景下城际交通需求不断增长与运输组织模式变革的要求，拓展互联网新业务亦存在一定政策制约，公路客运量下降给企业带来较大的财务困难，存在职工收入大幅下滑和企业破产的潜在风险，危及行业和社会稳定。 （二）港口企业经营效益严重下滑
9月份，A股上市的16家港口企业陆续发布上半年财报，整体来看，合计实现营业收入524亿元，同比下滑0.1%；实现归母净利润69.1亿元，同比下滑9.8%，总体颓势十分明显。分港口看，仅北部湾港、唐山港、深赤湾A、盐田港、南京港、珠海港6家企业中报净利润正增长，其中连续两年中报正增长仅唐山港和深赤湾A。除国际油价下行带动原油进口增加和大宗价格回升带动铁矿石进口量增加的利好外，盈利港口主要因非港口业务利润增加、后方铁路投产导致货源转入等不可控外部环境因素实现，具有明显的不可持续性。另外10家港口净利润下滑，其中日照港、宁波港、营口港、锦州港、连云港、重庆港九6家企业连续两年中报净利润下滑，连云港降幅高达81.1%。
五、政策建议
（一）加快推进公路客运跨界融合和转型升级
一是引导“公共客运+旅游”服务发展。支持进出道路拥堵的旅游景区优先采用“景区+公共客运”的套票试点，提升客运服务、旅游观光和休闲娱乐一体化水平；推动国家法定假日期间，大、中型客车免通行费、景区拥堵路段路权优先和停车费优惠，车辆可驶入的景区改为仅允许大、中型客车驶入。二是对公路营运客车实施“一收一放”。“一收”是适当收紧对网约车业务的行业管理，加快制定出台网约车公共客运服务的指导意见和行业管理细则，修订《道路运输管理条例》，促进各级部门对新业态执法时有法可依、有规可循；“一放”是合理放松对传统公路客运企业的管制，完善其拓展网络约车、旅游客运、城际公交化多点、多线运营等新型综合服务和灵活方式开展旅客运输。
（二）加快推动港口合理分工和区域协调发展
一是在港口能力阶段性富余的情况下，政府应严控沿海岸线开发和港口规模新增审批，按照港口不同的发展环境、发展阶段和基础条件，实施国家战略港口、资源类港口、综合性港口的分级分类，强化港口间的分工合作和错位发展，从体制机制、管理手段和政策等方面加强调控，更好地发挥中央政府对自然垄断性稀缺资源的配置调控作用。二是统筹区域枢纽港与喂给港的合理分工，鼓励利用资本纽带形成跨区域港航企业，建立跨区、跨省、跨市、沿海与内河的港口一体化发展模式，积极培育围绕港口的水铁、公水多式联运，利用市场化手段促进航线和航运服务资源合理布局。
（三）加强交通对去产能的支撑作用和适应性
对煤炭、钢铁等去产能任务繁重的行业，及时跟踪市场动态，掌握市场供需价格和进出口贸易情况，鼓励铁路企业采取驻厂、制定物流方案直通市场的经营创新和管理创新，通过系统手段和市场机制，做到化解国内过剩产能和发挥国内产业优势并举。发挥交通作为去产能相关行业先行指标的“晴雨表”作用，先期反映关联行业的苗头性、倾向性问题。同时着眼长远，主動适应未来货运需求空间分布和服务特征要求，主动优化调整基础设施布局，提升综合运输水平，延伸服务范畴，提高交通运输对国家去产能的支撑作用和适应性。
（作者单位：国家发展改革委运输所）