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庄股的生存与赢利模式,与恶性肿瘤是一样的,它们可以迅速繁衍、分裂和扩大,最终却毁了赖以生存的肌体
细细观察这半年来的中国股市,不难看出严重的庄股化趋势。我有位朋友称之为“18年来股市劣根性之总爆发”,我很赞同。如果说得不那么激烈,至少它再现了2000年与2001年间的股市情景,庄股遍地。在完全脱离基本面的情况下,庄家们合力操纵大盘,最后欲罢不能。等待它们的将是巨大的崩溃,级别不亚于2002年至2005年的股市萧条,很有可能更为严重。
只不过,与当年相比,庄家资金实力更为雄厚,已渗入了许多大盘股。现今的某些股评家将庄家美其名曰“控盘力量”,如果考虑像汇金公司这般对大银行股的托盘,倒也合理。
何为庄股?就是变相的小赌场。所谓变相,是因为它比一般的赌场更不“公平”,是被庄家操纵的,没有客观的赔率可言。既然是小赌场,它就必须广而告之。对跟庄者而言,他们很容易识别庄股的走势与旗号,如果太复杂、太低调,庄股岂不没了人气?这是任何赌场都不愿意看到的。
关于庄家和庄股,中国股市有太多的“传奇”,如“德隆系”和“中科创业系”等是如何崛起、兴盛和崩溃的,大家可以调出过去的庄股走势图与今天的新锐对比一番。我这儿再通过一个故事,将庄股的运作原理和本质简单说明一下。
上世纪90年代初,我第一次去云南西双版纳度假,到了中缅边境后,便过那边儿去瞧瞧。那儿没什么好玩好吃好买的,游人便被一个赌摊所吸引。
赌摊的规则很简单,押大押小。与公开赌场的不同在于,庄家是先在碗里开骰子,然后让赌客押注。先开骰子?这么弱智?对。庄家装模作样地在小碗内掷完骰子,然后,装模作样地用盖子盖住,装模作样地以为赌客们没看见。于是,赌客们信以为真,沾沾自喜,见骰子开大便押大。那时,我年轻,又在旅途中,很兴奋,也就很弱智地玩了三把,每次100元,第一次赢,后两次输。我一下子明白了,这不是赌场,而是骗局,庄家先让你看见骰子的内容,然后,根据盘面的钱财多少,改变或不改变骰子的大小。
我又开始自作聪明了,既然庄家是以盘面来定输赢,我就反其道而行之。具体操作,哪边钱少,押哪边,站在莊家这边嘛,让押钱多的赌客倒霉吧。于是,我又押了两把,结果还是输。
这下,我全明白了:游人发现是骗局,放弃赌博,那些继续押注的,除了我,全是庄家的托儿。即便那儿是六张100元,只有我一张100元,庄家照样吃我,因为其他的全是自己人,表面上付了钱,最后还是回到自己腰包里。
我当时年轻气盛,想理论几句,却发现庄家后面站着一个人,倒不是黑道型的彪形大汉,而是很弱小的男子。但是,他穿着缅甸军服,代表着国家权威和信用啊。
整个场面太刺激了,我知道自己傻透了,可学到了东西。
古往今来的骗人赌博,一般逃不开这种模式,庄股也不例外。庄家在收集筹码(股票)建仓时,一般的跟庄者还可浑水摸鱼,一旦进入洗盘和拉升震荡出货阶段,跟庄者赚钱就难了。这次,中国股市迅速庄股化,主要原因就是“大小非”尤其是“小非”与庄家密切合作,迅速握有了大量股票,不必在建仓上花太多工夫了。
问题是,在环境不变的情况下,那个缅甸赌摊每天骗些中国游客,可以一直经营下去。不过,赌摊不能超过两个,否则,被骗的游客就不够了。中国股市容量更大,如果有一些庄股,赢利是不成问题的。然而,全面的庄股化就麻烦了,它们彼此必须激烈竞争,抢夺有限的跟庄者,而后者有了太多的选择,也就顾此失彼了。
所以,庄股的生存与赢利模式,与恶性肿瘤是一样的,它们可以迅速繁衍、分裂和扩大,最终却毁了赖以生存的肌体。2001年后,众媒体紧随大庄家“德隆系”不舍,无奈人家背后的势力强大,难以下手。我就劝一些朋友耐心点,让德隆每天自拉自唱吧,硬挺吧,这般耗费财力、物力和人力,却出不了股票,换不来钱,它们最后一定“自我爆炸”。早在2001年的《财经》杂志专栏上,我借一位朋友之口说:“在三年之内,这些庄家一定毁灭。”到2004年,德隆等庄家果然崩溃了。不是我会算命,它们的命运是由庄家的“恶性肿瘤”模式自己决定的。
当然,庄股为众多的“老鼠仓”锁定了利润,便宜了中间人和能从银行搞到钱的权贵。
现在,中国的一些金融官员洋洋得意地夸耀股市涨起来,称这是中国经济回暖与信心的象征。在短期内,只要往股市里大把注入银子,股价一定涨,这是简单的供求关系。可怕的是,这已经为今后的金融灾难埋下了伏笔。他们也许认为,这是救市或救经济的必然代价,但是,总有一天会觉得这个代价吃不消。■
作者为《科学与财富(Value)》(www.valuegood.com)主编
细细观察这半年来的中国股市,不难看出严重的庄股化趋势。我有位朋友称之为“18年来股市劣根性之总爆发”,我很赞同。如果说得不那么激烈,至少它再现了2000年与2001年间的股市情景,庄股遍地。在完全脱离基本面的情况下,庄家们合力操纵大盘,最后欲罢不能。等待它们的将是巨大的崩溃,级别不亚于2002年至2005年的股市萧条,很有可能更为严重。
只不过,与当年相比,庄家资金实力更为雄厚,已渗入了许多大盘股。现今的某些股评家将庄家美其名曰“控盘力量”,如果考虑像汇金公司这般对大银行股的托盘,倒也合理。
何为庄股?就是变相的小赌场。所谓变相,是因为它比一般的赌场更不“公平”,是被庄家操纵的,没有客观的赔率可言。既然是小赌场,它就必须广而告之。对跟庄者而言,他们很容易识别庄股的走势与旗号,如果太复杂、太低调,庄股岂不没了人气?这是任何赌场都不愿意看到的。
关于庄家和庄股,中国股市有太多的“传奇”,如“德隆系”和“中科创业系”等是如何崛起、兴盛和崩溃的,大家可以调出过去的庄股走势图与今天的新锐对比一番。我这儿再通过一个故事,将庄股的运作原理和本质简单说明一下。
上世纪90年代初,我第一次去云南西双版纳度假,到了中缅边境后,便过那边儿去瞧瞧。那儿没什么好玩好吃好买的,游人便被一个赌摊所吸引。
赌摊的规则很简单,押大押小。与公开赌场的不同在于,庄家是先在碗里开骰子,然后让赌客押注。先开骰子?这么弱智?对。庄家装模作样地在小碗内掷完骰子,然后,装模作样地用盖子盖住,装模作样地以为赌客们没看见。于是,赌客们信以为真,沾沾自喜,见骰子开大便押大。那时,我年轻,又在旅途中,很兴奋,也就很弱智地玩了三把,每次100元,第一次赢,后两次输。我一下子明白了,这不是赌场,而是骗局,庄家先让你看见骰子的内容,然后,根据盘面的钱财多少,改变或不改变骰子的大小。
我又开始自作聪明了,既然庄家是以盘面来定输赢,我就反其道而行之。具体操作,哪边钱少,押哪边,站在莊家这边嘛,让押钱多的赌客倒霉吧。于是,我又押了两把,结果还是输。
这下,我全明白了:游人发现是骗局,放弃赌博,那些继续押注的,除了我,全是庄家的托儿。即便那儿是六张100元,只有我一张100元,庄家照样吃我,因为其他的全是自己人,表面上付了钱,最后还是回到自己腰包里。
我当时年轻气盛,想理论几句,却发现庄家后面站着一个人,倒不是黑道型的彪形大汉,而是很弱小的男子。但是,他穿着缅甸军服,代表着国家权威和信用啊。
整个场面太刺激了,我知道自己傻透了,可学到了东西。
古往今来的骗人赌博,一般逃不开这种模式,庄股也不例外。庄家在收集筹码(股票)建仓时,一般的跟庄者还可浑水摸鱼,一旦进入洗盘和拉升震荡出货阶段,跟庄者赚钱就难了。这次,中国股市迅速庄股化,主要原因就是“大小非”尤其是“小非”与庄家密切合作,迅速握有了大量股票,不必在建仓上花太多工夫了。
问题是,在环境不变的情况下,那个缅甸赌摊每天骗些中国游客,可以一直经营下去。不过,赌摊不能超过两个,否则,被骗的游客就不够了。中国股市容量更大,如果有一些庄股,赢利是不成问题的。然而,全面的庄股化就麻烦了,它们彼此必须激烈竞争,抢夺有限的跟庄者,而后者有了太多的选择,也就顾此失彼了。
所以,庄股的生存与赢利模式,与恶性肿瘤是一样的,它们可以迅速繁衍、分裂和扩大,最终却毁了赖以生存的肌体。2001年后,众媒体紧随大庄家“德隆系”不舍,无奈人家背后的势力强大,难以下手。我就劝一些朋友耐心点,让德隆每天自拉自唱吧,硬挺吧,这般耗费财力、物力和人力,却出不了股票,换不来钱,它们最后一定“自我爆炸”。早在2001年的《财经》杂志专栏上,我借一位朋友之口说:“在三年之内,这些庄家一定毁灭。”到2004年,德隆等庄家果然崩溃了。不是我会算命,它们的命运是由庄家的“恶性肿瘤”模式自己决定的。
当然,庄股为众多的“老鼠仓”锁定了利润,便宜了中间人和能从银行搞到钱的权贵。
现在,中国的一些金融官员洋洋得意地夸耀股市涨起来,称这是中国经济回暖与信心的象征。在短期内,只要往股市里大把注入银子,股价一定涨,这是简单的供求关系。可怕的是,这已经为今后的金融灾难埋下了伏笔。他们也许认为,这是救市或救经济的必然代价,但是,总有一天会觉得这个代价吃不消。■
作者为《科学与财富(Value)》(www.valuegood.com)主编