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企业是经济活动的微观基础,是湖北振兴崛起的重要推动力。近几年,全省上下大力打造龙头企业,加快培育中小企业,工业企业迎来一个持续快速发展时期。2008年,全省规模以上工业企业(以下简称“规上企业”) 10998户,同比增加2002户;完成工业增加值3842亿元,增长21.6%;实现主营业务收入(以下简称“收入”)13082亿元,增长39.30%;实现利税1761亿元,增长57.77%,呈现出大企业扩张力度加大,中小企业成长步伐加快,盈利能力增强,效益水平提升,结构进一步优化的发展格局。
一、企业规模结构及区域分布
近年来,湖北省工业企业步入了发展的“快车道”,企业规模结构体系呈现出底基宽厚的宝塔式结构。主营业务收入过1000亿元企业1户,过500亿元企业2户,过100亿元企业15户,过10亿元企业129户,过3亿元企业483户。过亿元企业1525户,占全省工业规上企业总数13.86%,收入占全省工业规上企业79.83%。全省工业规上企业规模结构和收入分布结构状况见表1
规模企业快速增加,大企业扩张步伐加快,是近年来湖北省企业发展总体特征。一方面,大企业重组扩张步伐加快,10亿元以上企业达到129户,较上年增加26户,收入合计6890亿元,增长43.51%,占规上企业52.66%;过100亿元企业15户,增加4户,收入合计4286亿元,增长60.46%,占规上企业的32.76%,较上年提高了4.32个百分点。武汉钢铁(集团)公司实现主营业务收入1229亿元,为湖北省首个超千亿元企业。全省过100亿元工业企业排名见表2。另一方面,“中小企业成长工程”成效明显,中小企业成长步伐加快,2008年全省新增规模以上工业企业2002户,1至2.99亿元企业1042户,同比增加328户。同时,企业户均收入规模也明显增加,过10亿元企业户均规模由上年的45.9亿元增加到53.2亿元,增长15.9%;规上企业户均收入为1.19亿元,增长14%。
从区域分布来看,大型企业主要分布在武汉、宜昌、襄樊等老工业基地。收入过百亿元的15户企业中,武汉有8户企业,襄樊、黄石各2户,宜昌、鄂州、荆门各1户。129户过10亿元的企业中,武汉50户、宜昌22户、襄樊11户、黄石9户、荆门6户、荆州6户、孝感5户、十堰4户、鄂州3户,上述8市过10亿元的企业共116户,占全省收入过10亿元企业数的90%。
二、行业分布及特征
从湖北工业结构看,重化特征明显。2008年,重工业增加值占全省工业比重71.04%,轻工业占28.96%。重化特点在六个千亿元工程产业中也表现得较为充分,汽车、钢铁、石化产业收入在2007年就超过了千亿元,2008年主营业务收入分别达到2128、1733、1587亿元;新增食品、电子信息两个千亿元产业,收入分别达到1203、1047亿元;纺织行业为757亿元,六个重点产业收入占全省工业64.63%。重点行业所占比重见图2。
重化特点在大型和特大型企业中表现尤为突出,15户收入过100亿元的企业中,汽车企业5户、钢铁企业3户、电力企业3户、石油加工企业2户、有色企业1户,轻工业仅有1户烟草企业入围。在全省129户过10亿元的企业中,重化企业96户,占74.41%,收入5850亿元,占85%,无论是从数量,还是从规模看,重化企业均居主导地位。129户企业的行业分布为:石化行业20户、食品烟草行业19户、汽车行业16户、机械和船舶行业16户、电子家电行业15户,电力行业13户、钢铁行业3户,其它行业27户,收入过10亿元企业的行业分布见图3。129户企业中各行业收入为:汽车企业1555.7亿元、钢铁企业1462.1亿元、电力企业969亿元、石化企业906.4亿元、食品烟草企业540.4亿元、电子家电企业441.5亿元、机械船舶企业318.2亿元,分别占129户企业主营业务收入的22.7%、21.3%、14.1%、13%、7.9%、6.4%、4.6%。
从湖北省重点产业集中度看,除电力行业因电网公司垂直管理集中度最高外,冶金、汽车行业较高,石化、电子信息行业居中,食品、机械、纺织行业较低。
冶金行业前十名企业收入合计占全行业76.43% ,“一股独大”特点突出,武汉钢铁(集团)公司占全省冶金行业53.39%。二至四名企业所占比重在5-8%之间,五至十名在2%以下。全行业收入过1000亿元企业1户,过100亿元企业4户。冶金行业主营收入前十名企业排名及所占比重见表3
交通设备制造行业产业集中度较高,主营收入前十名企业占行业63.65%,且以整车企业为主, 除南车、武昌船厂、青山船厂外,汽车占到七席,且均为“东风”系,东风汽车有限公司占25.02%,居首席;东风本田快速跃进,居第二位,占10.42%;东风汽车股份公司居第三位,占7.96%;神龙汽车公司居第四位,风神跻身前五位,前五位收入均过100亿元,一户过500亿元。交通设备制造业前十名企业见表4
石化行业主营收入前十名企业占行业的42.32%,前两名收入超100亿元,前三位均为石油企业,合计占全行业28.8%;化肥企业占到三席,磷化工二席,盐化工和农药各一席。石化行业主营收入前十名企业排名见表6
电子信息是近年来湖北省发展较快的行业之一,特别是一批国际国内品牌在湖北建立加工厂,促进了湖北电子信息产业的崛起。冠捷显示收入占行业的8%,排名第一;其他企业收入所占比重较为接近,收入前十名企业合计占行业35.7%。湖北省电子信息产业正步入“群雄逐鹿”时代,企业排名座次将会重新洗牌。电子信息行业主营收入前十名企业排名见表6。
食品行业是湖北省近年来发展最快的行业之一,特别是农副食品加工超常规发展,占到食品行业半壁江山,但整个产业集中度不高,前十名企业占行业比重中没有一家超过5%,新元粮油居首席,酒类企业占到4席,双汇占两席倍受注目。食品行业主营收入前10名企业排名见表7。
机械行业子行业较多,“凯迪”系两户企业跃进前十名,引人关注,凯迪电力位居榜首,凯迪蓝天科技居第三位。但湖北省机械企业规模普遍不大,品牌不响,市场占有率不高,前十名企业收入占全行业比重仅为13.88%。全省机械行业主营收入前十名企业排名见表8。
纺织行业以中小企业为主体,是典型完全市场竞争性行业.湖北省纺织行业前十名企业中,棉麻纺织企业5户、服装企业2户、化纤企业2户、医疗卫生用纺织品企业1户。前十名企业占行业比重较低,缺乏大企业,没有1户企业收入占行业比重达到1.5%,合计比重也仅为8.56%。纺织行业主营收入前十名企业排名见表9。
三、企业盈利能力分析
1、利润
2008年工业企业盈利能力大幅增强,全省规上企业实现利润909亿元,增长44.98%。其中,利润过10亿元企业11户,同比增加7户,合计利润403亿元,占全省工业利润44.3%;全省利润过亿元企业105户,同比增加27户,合计利润611.6亿元,占全省工业利润67.3%;1525户过亿元企业实现利润757亿元,占全省工业利润83.31%。企业盈利分布见表10。
从利润大户行业分布看,主要集中在烟草、汽车、钢铁、电力等行业。汽车行业:东风本田、东风股份(本部)、东汽股份、东风有限、风神襄樊、神龙襄樊工厂6户实现利润153.1亿元,占行业利润79.33%,占全省工业利润16.8%。电力行业:水电企业盈利水平较高,三峡总公司、长江电力、清江水电3户实现利润137亿元,占行业利润100.33 %,占全省工业利润15.1%。冶金行业:武钢、鄂州球团厂、新冶钢3户实现利润86.8亿元,占行业利润66.07%,占全省工业利润9.5%。烟草行业:武烟、襄樊烟厂2户企业实现利润31.5亿元,占行业利润96.98%。上述四个行业的14户重点企业合计利润408.4亿元,占全省工业利润44.9%。2008年度利润过10亿元企业11户,合计实现利润403亿元,占全省工业利润44.33%,名单见表11。
2、税金
2008年,全省规上企业实现税金852亿元,增长49.47%。其中,税金过10亿元的企业11户,同比增加2户,合计税金376.4亿元,占全省工业税金44.1%,企业户均税金增加3.4亿元;税金过亿元企业56户,同比增加8户,合计税金482.4亿元,占全省工业税金57%;税金过千万元企业691户,同比增加221户,合计税金651.3亿元,占全省工业税金76.4%。具体分布状况见表12。
从税金大户分布看,主要集中在烟草、汽车、钢铁、电力、石油等行业。武烟、襄樊烟厂2户烟草企业实现税金134.7亿元,占全省工业税金15.8%;武钢、鄂钢、新冶钢3户钢铁企业实现税金85.9亿元,占全省工业税金10.1%;省电力公司、三峡总公司、长江电力、清江水电、华中电网、清江水布垭6户电力企业实现税金72.1亿元,占全省工业税金8.4%;东风有限、东风本田、神龙公司、东汽股份、风神襄樊5户汽车企业实现税金82.7亿元,占全省工业税金9.7%;江汉油田、荆门石化、武石化3户石油企业实现税金31.1亿元,占全省工业税金3.7%。上述19户企业合计实现税金406.5亿元,占全省工业税金47.7%。全省工业税金超10亿元企业11户,合计实现税金376亿元,占全省工业税金44.18%,企业名单见表13
3、销售及资产利税率
湖北省八个重点行业的企业盈利能力存有较大的差异,综合起来看,食品加工业和交通运输设备制造业盈利能力较强,其次为电力生产及供应业、机械设备制造业,冶金、纺织、石化、电子行业相对较弱。电力、热力生产和供应业销售利税率远远高出其他行业,以20.5%稳居第一,但其资产利税率只有5.2%,远低于其他行业;食品加工业资产利税率最高,为17.0%,销售利税率为12.7%,排第四位;交通运输设备制造业销售利税率为14.2%、资产利税率为12.8%,分别居第二位、第三位;机械行业销售利税率和资产利税率分别为13.38%、11.79%,分别居第三、第四;纺织行业销售和资产利税率分别为8.6%、12.6%,虽然销售利税率较低,但资产利税率居第二;冶金行业销售利税率、资产利税率分别为10.65%、10.86%。其他行业销售利税率和资产利税率具体分布见图4。
四、小结
综上所述,2008年湖北省工业企业发展总体呈现出以下特点:一是发展速度加快,大企业提速,小企业增量;二是企业盈利能力大幅增强,利润、税金大幅增加;三是大企业分布区域较为集中,主要分布在武汉、宜昌、襄樊、黄石等地;四是重化特征突出,汽车、电力、冶金、石化等权重高,大企业多,产业集中度较高。
但是,企业发展中的问题也不容忽视,特别是工业结构和企业结构不优的问题较为突出。重工业中以原材料加工业为主,作为工业化进程中关键产业—机械制造业,产业集中度较低,没有1户企业主营业务收入过30亿元,缺乏能够引领行业健康发展的龙头企业;轻工业过“轻”, 在工业中比重较低,企业结构处于较低层级,缺乏大型龙头企业,过100亿元企业仅有武烟,50-100亿企业也仅有新元粮油1家,纺织行业中没有1户企业主营业务收入超过10亿元。
全球金融危机的爆发,对湖北省工业企业经营和发展产生了严重的影响,特别是对重化企业产生较大的冲击,相当一部分工业企业出现经营困难,增速放缓,盈利水平降低。各级政府要高度关注和重视工业的经营和发展,大力扶优扶强,着力打造龙头企业,精心培育行业“旗舰”,提高企业国际国内市场竞争能力。同时,积极推进“中小企业成长工程”和全民创业,营造有利于中小企业成长的发展环境,夯实工业健康发展的微观基础。企业也要积极主动,正视问题,化“危”为“机”,“危”中求“机”,抓住国际和我国沿海地区经济结构调整和产业转移机遇,抓住国家扩大内需系列政策机遇,发挥湖北省内生型经济优势,克难奋进,加快发展。
(作者单位:湖北省经济和信息化委员会经济运行处)
一、企业规模结构及区域分布
近年来,湖北省工业企业步入了发展的“快车道”,企业规模结构体系呈现出底基宽厚的宝塔式结构。主营业务收入过1000亿元企业1户,过500亿元企业2户,过100亿元企业15户,过10亿元企业129户,过3亿元企业483户。过亿元企业1525户,占全省工业规上企业总数13.86%,收入占全省工业规上企业79.83%。全省工业规上企业规模结构和收入分布结构状况见表1
规模企业快速增加,大企业扩张步伐加快,是近年来湖北省企业发展总体特征。一方面,大企业重组扩张步伐加快,10亿元以上企业达到129户,较上年增加26户,收入合计6890亿元,增长43.51%,占规上企业52.66%;过100亿元企业15户,增加4户,收入合计4286亿元,增长60.46%,占规上企业的32.76%,较上年提高了4.32个百分点。武汉钢铁(集团)公司实现主营业务收入1229亿元,为湖北省首个超千亿元企业。全省过100亿元工业企业排名见表2。另一方面,“中小企业成长工程”成效明显,中小企业成长步伐加快,2008年全省新增规模以上工业企业2002户,1至2.99亿元企业1042户,同比增加328户。同时,企业户均收入规模也明显增加,过10亿元企业户均规模由上年的45.9亿元增加到53.2亿元,增长15.9%;规上企业户均收入为1.19亿元,增长14%。
从区域分布来看,大型企业主要分布在武汉、宜昌、襄樊等老工业基地。收入过百亿元的15户企业中,武汉有8户企业,襄樊、黄石各2户,宜昌、鄂州、荆门各1户。129户过10亿元的企业中,武汉50户、宜昌22户、襄樊11户、黄石9户、荆门6户、荆州6户、孝感5户、十堰4户、鄂州3户,上述8市过10亿元的企业共116户,占全省收入过10亿元企业数的90%。
二、行业分布及特征
从湖北工业结构看,重化特征明显。2008年,重工业增加值占全省工业比重71.04%,轻工业占28.96%。重化特点在六个千亿元工程产业中也表现得较为充分,汽车、钢铁、石化产业收入在2007年就超过了千亿元,2008年主营业务收入分别达到2128、1733、1587亿元;新增食品、电子信息两个千亿元产业,收入分别达到1203、1047亿元;纺织行业为757亿元,六个重点产业收入占全省工业64.63%。重点行业所占比重见图2。
重化特点在大型和特大型企业中表现尤为突出,15户收入过100亿元的企业中,汽车企业5户、钢铁企业3户、电力企业3户、石油加工企业2户、有色企业1户,轻工业仅有1户烟草企业入围。在全省129户过10亿元的企业中,重化企业96户,占74.41%,收入5850亿元,占85%,无论是从数量,还是从规模看,重化企业均居主导地位。129户企业的行业分布为:石化行业20户、食品烟草行业19户、汽车行业16户、机械和船舶行业16户、电子家电行业15户,电力行业13户、钢铁行业3户,其它行业27户,收入过10亿元企业的行业分布见图3。129户企业中各行业收入为:汽车企业1555.7亿元、钢铁企业1462.1亿元、电力企业969亿元、石化企业906.4亿元、食品烟草企业540.4亿元、电子家电企业441.5亿元、机械船舶企业318.2亿元,分别占129户企业主营业务收入的22.7%、21.3%、14.1%、13%、7.9%、6.4%、4.6%。
从湖北省重点产业集中度看,除电力行业因电网公司垂直管理集中度最高外,冶金、汽车行业较高,石化、电子信息行业居中,食品、机械、纺织行业较低。
冶金行业前十名企业收入合计占全行业76.43% ,“一股独大”特点突出,武汉钢铁(集团)公司占全省冶金行业53.39%。二至四名企业所占比重在5-8%之间,五至十名在2%以下。全行业收入过1000亿元企业1户,过100亿元企业4户。冶金行业主营收入前十名企业排名及所占比重见表3
交通设备制造行业产业集中度较高,主营收入前十名企业占行业63.65%,且以整车企业为主, 除南车、武昌船厂、青山船厂外,汽车占到七席,且均为“东风”系,东风汽车有限公司占25.02%,居首席;东风本田快速跃进,居第二位,占10.42%;东风汽车股份公司居第三位,占7.96%;神龙汽车公司居第四位,风神跻身前五位,前五位收入均过100亿元,一户过500亿元。交通设备制造业前十名企业见表4
石化行业主营收入前十名企业占行业的42.32%,前两名收入超100亿元,前三位均为石油企业,合计占全行业28.8%;化肥企业占到三席,磷化工二席,盐化工和农药各一席。石化行业主营收入前十名企业排名见表6
电子信息是近年来湖北省发展较快的行业之一,特别是一批国际国内品牌在湖北建立加工厂,促进了湖北电子信息产业的崛起。冠捷显示收入占行业的8%,排名第一;其他企业收入所占比重较为接近,收入前十名企业合计占行业35.7%。湖北省电子信息产业正步入“群雄逐鹿”时代,企业排名座次将会重新洗牌。电子信息行业主营收入前十名企业排名见表6。
食品行业是湖北省近年来发展最快的行业之一,特别是农副食品加工超常规发展,占到食品行业半壁江山,但整个产业集中度不高,前十名企业占行业比重中没有一家超过5%,新元粮油居首席,酒类企业占到4席,双汇占两席倍受注目。食品行业主营收入前10名企业排名见表7。
机械行业子行业较多,“凯迪”系两户企业跃进前十名,引人关注,凯迪电力位居榜首,凯迪蓝天科技居第三位。但湖北省机械企业规模普遍不大,品牌不响,市场占有率不高,前十名企业收入占全行业比重仅为13.88%。全省机械行业主营收入前十名企业排名见表8。
纺织行业以中小企业为主体,是典型完全市场竞争性行业.湖北省纺织行业前十名企业中,棉麻纺织企业5户、服装企业2户、化纤企业2户、医疗卫生用纺织品企业1户。前十名企业占行业比重较低,缺乏大企业,没有1户企业收入占行业比重达到1.5%,合计比重也仅为8.56%。纺织行业主营收入前十名企业排名见表9。
三、企业盈利能力分析
1、利润
2008年工业企业盈利能力大幅增强,全省规上企业实现利润909亿元,增长44.98%。其中,利润过10亿元企业11户,同比增加7户,合计利润403亿元,占全省工业利润44.3%;全省利润过亿元企业105户,同比增加27户,合计利润611.6亿元,占全省工业利润67.3%;1525户过亿元企业实现利润757亿元,占全省工业利润83.31%。企业盈利分布见表10。
从利润大户行业分布看,主要集中在烟草、汽车、钢铁、电力等行业。汽车行业:东风本田、东风股份(本部)、东汽股份、东风有限、风神襄樊、神龙襄樊工厂6户实现利润153.1亿元,占行业利润79.33%,占全省工业利润16.8%。电力行业:水电企业盈利水平较高,三峡总公司、长江电力、清江水电3户实现利润137亿元,占行业利润100.33 %,占全省工业利润15.1%。冶金行业:武钢、鄂州球团厂、新冶钢3户实现利润86.8亿元,占行业利润66.07%,占全省工业利润9.5%。烟草行业:武烟、襄樊烟厂2户企业实现利润31.5亿元,占行业利润96.98%。上述四个行业的14户重点企业合计利润408.4亿元,占全省工业利润44.9%。2008年度利润过10亿元企业11户,合计实现利润403亿元,占全省工业利润44.33%,名单见表11。
2、税金
2008年,全省规上企业实现税金852亿元,增长49.47%。其中,税金过10亿元的企业11户,同比增加2户,合计税金376.4亿元,占全省工业税金44.1%,企业户均税金增加3.4亿元;税金过亿元企业56户,同比增加8户,合计税金482.4亿元,占全省工业税金57%;税金过千万元企业691户,同比增加221户,合计税金651.3亿元,占全省工业税金76.4%。具体分布状况见表12。
从税金大户分布看,主要集中在烟草、汽车、钢铁、电力、石油等行业。武烟、襄樊烟厂2户烟草企业实现税金134.7亿元,占全省工业税金15.8%;武钢、鄂钢、新冶钢3户钢铁企业实现税金85.9亿元,占全省工业税金10.1%;省电力公司、三峡总公司、长江电力、清江水电、华中电网、清江水布垭6户电力企业实现税金72.1亿元,占全省工业税金8.4%;东风有限、东风本田、神龙公司、东汽股份、风神襄樊5户汽车企业实现税金82.7亿元,占全省工业税金9.7%;江汉油田、荆门石化、武石化3户石油企业实现税金31.1亿元,占全省工业税金3.7%。上述19户企业合计实现税金406.5亿元,占全省工业税金47.7%。全省工业税金超10亿元企业11户,合计实现税金376亿元,占全省工业税金44.18%,企业名单见表13
3、销售及资产利税率
湖北省八个重点行业的企业盈利能力存有较大的差异,综合起来看,食品加工业和交通运输设备制造业盈利能力较强,其次为电力生产及供应业、机械设备制造业,冶金、纺织、石化、电子行业相对较弱。电力、热力生产和供应业销售利税率远远高出其他行业,以20.5%稳居第一,但其资产利税率只有5.2%,远低于其他行业;食品加工业资产利税率最高,为17.0%,销售利税率为12.7%,排第四位;交通运输设备制造业销售利税率为14.2%、资产利税率为12.8%,分别居第二位、第三位;机械行业销售利税率和资产利税率分别为13.38%、11.79%,分别居第三、第四;纺织行业销售和资产利税率分别为8.6%、12.6%,虽然销售利税率较低,但资产利税率居第二;冶金行业销售利税率、资产利税率分别为10.65%、10.86%。其他行业销售利税率和资产利税率具体分布见图4。
四、小结
综上所述,2008年湖北省工业企业发展总体呈现出以下特点:一是发展速度加快,大企业提速,小企业增量;二是企业盈利能力大幅增强,利润、税金大幅增加;三是大企业分布区域较为集中,主要分布在武汉、宜昌、襄樊、黄石等地;四是重化特征突出,汽车、电力、冶金、石化等权重高,大企业多,产业集中度较高。
但是,企业发展中的问题也不容忽视,特别是工业结构和企业结构不优的问题较为突出。重工业中以原材料加工业为主,作为工业化进程中关键产业—机械制造业,产业集中度较低,没有1户企业主营业务收入过30亿元,缺乏能够引领行业健康发展的龙头企业;轻工业过“轻”, 在工业中比重较低,企业结构处于较低层级,缺乏大型龙头企业,过100亿元企业仅有武烟,50-100亿企业也仅有新元粮油1家,纺织行业中没有1户企业主营业务收入超过10亿元。
全球金融危机的爆发,对湖北省工业企业经营和发展产生了严重的影响,特别是对重化企业产生较大的冲击,相当一部分工业企业出现经营困难,增速放缓,盈利水平降低。各级政府要高度关注和重视工业的经营和发展,大力扶优扶强,着力打造龙头企业,精心培育行业“旗舰”,提高企业国际国内市场竞争能力。同时,积极推进“中小企业成长工程”和全民创业,营造有利于中小企业成长的发展环境,夯实工业健康发展的微观基础。企业也要积极主动,正视问题,化“危”为“机”,“危”中求“机”,抓住国际和我国沿海地区经济结构调整和产业转移机遇,抓住国家扩大内需系列政策机遇,发挥湖北省内生型经济优势,克难奋进,加快发展。
(作者单位:湖北省经济和信息化委员会经济运行处)