波比公主领导下的丑娃们过着平静美满的生活，他们常常彼此拥抱，相互鼓励。但布兰却是个例外，他悲观、消极，总是担心丑娃们的天敌博啃族会再回来。不幸的是，布兰的担心成真了。丑娃们被博啃族捉走了，波比不得不说服布兰和她一起去营救。一路上，他们遇到了很多奇怪而有趣的事，还发现了能够拯救整个魔发精灵城的终极武器。
　　波比，精灵城的公主，一个充满热情又有点呆萌的小精灵。她有着神奇的魔力和多彩的头发，她热爱音乐、积极善良，是个不折不扣的乐天派。
　　布兰，唯一一个视博啃族为天敌的精灵。他讨厌音乐、不爱唱歌，无法理解波比公主的过分乐观。他不爱交际、性格孤僻，却有一颗坚定而温暖的心。
　　格里森王子，博啃族年轻的新国王。他整天唉声叹气、愁眉不展，而悲伤的博啃族只有吃了丑娃才能开心。直到有一天，他遇到了布里吉，一切都发生了改变。
　　布里吉，心地最善良的博啃族人，她是大厨的帮佣和洗碗工。她不仅改变了格里森王子，而且也改变了博啃族和精灵族的未来。
　　布兰：我们该走哪条路？
　　云哥：你先跟我击个掌，我再告诉你。
　　布兰：我从不跟人击掌。
　　云哥：击一个呗，大哥。
　　布兰：不可能。
　　云哥：你看，就像这样，只不过换成你的手。
　　布兰：感谢你的示范，精确演示了我绝对不会做的动作。
　　波比：布兰，就是击个掌而已。走错了地道就是通向死亡，好好权衡一下。
　　影片告诉我们，打开幸福、永葆快乐的正确方式是：不必向外寻找，快乐就在自己的内心，需要有人来唤醒它。精灵族为什么每天都能获得源源不断的快乐？那是因为精灵族的小精灵们天真、单纯、善良，从不与人结怨，鼓勵同伴，遇到困难不退缩、有勇气、有责任感，所以他们的快乐取之不尽，用之不竭。他们不但能葆有长久的快乐，也能将快乐的种子传递给他人，使从不快乐的博啃族也变得幸福和谐、其乐融融。