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摘要:近年来,广东南海台资鞋类出口企业有逐步淡出的趋势,本土企业逐步发展壮大。文章通过对南海台资企业与本土企业优、劣势比较,对本土鞋企的发展提出了相关建议。
关键词:台资企业;本土企业;鞋类;出口;比较;建议
一、南海出口鞋企概况
20世纪80年代以来,中国鞋类制造业抓住国际产业转移的先机,迅速发展成为全球最大的鞋类生产国和出口国。广东制鞋闻名世界,东莞鞋业更是誉冠全球,后起之秀南海的鞋业虽不能与之相比,也极具自身优势。2001年南海皮革、皮鞋制造行业工业总产值约为50亿元,皮鞋产量占全省22%,全国10%。十多年后的今天,南海鞋企经历了金融危机、欧盟对华皮鞋反倾销、产业升级等的打压影响,产业重新洗牌并再次发展,出口依然占据着较为重要的位置。2011年上半年南海区出口鞋类产品3591万双,约2.54亿美元。主要出口美国、欧盟、香港、日本、俄罗斯、澳大利亚等国家、地区(见图1)。
南海鞋厂主要由台资、港资及本土企业三部分组成,优势各异,生存的本领也不一样。台资鞋厂掌握了大部分客户订单及管理技术和生产技能;港资鞋厂凭借香港地缘、全球资讯熟悉度及工厂规模适中取胜;本土鞋厂则凭借本地政府关系、人力资源、资金灵活、中小型运作模式等有利条件在行业内占一席之地。投身鞋类出口最早的台资企业,在南海鞋类出口行业中所占份额较大,2011年上半年台资企业出口鞋类产品1660万双、1.1亿美元,占南海鞋类出口总量的46.2%和43.3%,出口金额前十位的企业中台资企业(包括中台合资)占据了七席。
然而,随着近年来国家对台资企业相关政策的调整,以及内地劳动力成本上升、原材料价格上涨、人民币汇率走强,加之世界经济复苏乏力等多重因素的影响,以“量产低价”为特征的台资鞋类出口企业有逐步淡出的趋势,2011年上半年台资企业鞋类出口批次、数量、金额同比减少15%、21%和13%,部分台资企业缩小规模、减产、倒闭或者北上转移产业,直接影响着南海鞋类出口的总量,南海鞋类出口逐渐从“台资独大”步入后台资时代。作为后起力量的南海本土企业,能否在经过二十余年的学习、追随乃至部分领域的赶超之后,有力地支撑起南海鞋类出口产业,在经济转型与产业升级大潮中保有一席之地,成为一个值得思考的问题。
二、南海本土鞋企与台资鞋企的优、劣势比较
南海本土鞋类出口企业的成长,与台资企业有着千丝万缕的联系,从追随、学习到竞争、合作,双方的实力对比与共生模式在不断地演化,没有台资企业就没有南海本土企业的今天。南海本土企业与台资企业相比存在一定差距,也有特定的优势,正是这些优缺点,决定了本土企业在与台资企业共享南海鞋类生产产业群集效应、共同承担国内外经济形势变化的同时,能否走出一条符合自身发展特色道路的重要因素。
第一,台资企业规模大,批量生产有优势。台资企业规模较大,更能发挥规模经济的优势。台资企业人员众多,南海鞋类出口企业中拥有千人以上70%为台资企业,拥有多条生产线,获得的订单数量大、返单率高,生产更加专业化和标准化,能提高生产者的操作效率和设备的使用率,在产品质量和经济效益上更有保障。反观本土鞋类出口企业,员工数在二百人以下的企业居多,规模限制造成订单小而杂,无法实现规模经济的效益:一是工人疲于应付不断变化的工艺要求,无法实现操作的标准化和熟练化;二是小规模生产造成特定设备的闲置,不少工厂的生产工具如刀模、楦头在使用一次后随即报废,导致了设备使用率低下;三是小规模采购导致的原材料品质、价格无法控制,在与供应商的关系中处于劣势地位。
第二,台资企业管理好,生产控制有保障。台资鞋类出口企业历史较为悠久,企业管理制度比较完善,管理理念相对领先,管理人员经验更为丰富;台资企业产品主要出口到美国、欧盟、日本等发达国家和地区,客户对产品品质、企业质量管理体系要求严格,促进企业管理水平的提高;规模经济带来企业管理专业化、职能化,保证台资企业有条件提高管理效率,实现规模管理的经济性和有效性。大多数台资企业能够建立起覆盖采购、生产、仓储、销售的全过程质量监控体系,产品质量能得到有效保障。而南海本土鞋类管理水平仍有待提升,部分企业“以人管人,凭经验管事”模式有待改善,“重生产轻管理、重产量轻品质”的理念亟需转变。
第三,本土企业市场广,贸易风险相对低。本土企业市场较广泛、分散,贸易风险相对较低。一方面,本土企业出口遍布世界各地,贸易范围十分广泛,而台资鞋类出口企业走的是中高端路线,贸易范围比较狭窄,中东、非洲、东欧、东南亚等区域极少涉足;另一方面,本土企业对单一国家、地区贸易依存度较低,量化分布更为有利,而台资企业过于依赖某个特定市场,订单集中度过高。据统计,2011年上半年台资企业出口美国鞋类产品6307万美元,占其总出口的57.3%,高于南海对美鞋类出口占总出口金额37.7%的行业平均值。在世界经济复苏缓慢,传统经济强国市场需求萎缩的背景下,本土鞋类出口企业市场广泛、分散的特点更有利于避免单一市场需求波动、贸易政策波动的影响,也有利于避免由集中销售而引起的贸易摩擦和贸易争端。
第四,本土企业产品多,特色风格得生存。台资企业出口鞋类产品品种、款式相对单一,主要以PU女鞋、网布+人造革运动鞋、女式皮鞋为主,其特点是附加值小、技术含量少、同质化高、准入门槛低,在面临同业竞争时压力比较大。据统计,台资企业出口鞋类产品平均单价为6.62美元,低于南海鞋类出口7.07美元的平均单价。而本土企业产品丰富、特色性强,涉足的品种范围更广,部分企业生产的特色产品如保龄球鞋、舞蹈鞋、安全防护鞋、硫化鞋、一次注塑成型鞋、按摩鞋能够以其产品独特、市场竞争小、利润大的优势赢得生存空间。
第五,台资企业代工忙,贸易方式有硬伤。台资企业的贸易方式以来料加工为主,而来料加工的性质限制了台资企业的发展。首先,来料加工“两头在外”(原材料在外、市场在外),注定了采购、销售价格受制于人,企业利润空间容易受到打压;其次,价值链中较为高端的设计、研发环节不在工厂,企业自身只能赚取微薄的加工费;最后,长期代工生存忽视了自主品牌的建设。而本土企业以一般贸易为主,在能够获得国家出口退税的同时,原材料采购、产品销售环节更为灵活、主动;部分企业加大智力培育,通过自主开发、设计直接参与国际竞争,提升综合实力;少数企业采用租借、购买国际品牌,乃至自创品牌的形式,尝到了品牌带来的甜头。
三、对策和建议
第一,加大品牌培育力度。中国鞋业产业分为两大类:一是以OEM或ODM为主,二是以自主品牌开发为主,南海鞋业以前者居多。品牌缺失是整个中国鞋类出口行业的短板。诚然,品牌培育与维护难度大、投入高、周期长,然而品牌效应带来的优势同样毋庸置疑。南海既有“星期六鞋业”成功在香港上市的先例示范,又有产业群集、经济发达的现实基础,更应该加强自有品牌的建设。
第二,加强产业化的聚集效应。广东南海的南庄、大沥、西樵、盐步、沙头堪称中国陶瓷、铝型材、纺织、内衣、装饰板材重镇,在国内市场占有举足轻重的地位。根据南海鞋类企业集中于平洲、里水的特点,也可以建立起以区域命名的如“平洲鞋”、“里水鞋”品牌,扩大产品影响力。
第三,实施特色化战略。一是企业运作特色化,加强与台资企业的合作,利用台资企业管理好、订单大的优势实现共赢,南海昭信、鸿晖两大集团采用同台资企业“共同投资、共同管理、共同获利”的模式实现了企业运作的转变,获得了较好的效益,本土企业应继续加强与台资企业的融合,承接其订单、人员、管理、市场;二是继续保持市场特色化,努力开拓新兴市场,主动规避市场风险,近年里水镇出口俄罗斯真皮鞋类行业已初具规模,其32美元的平均单价确保了企业的利润空间;三是实现产品特色化,以“人无我有,人有我优”的特点确保市场份额的稳固,避免同质化引起的过度竞争。
第四,推动产业发展现代化。一是质量管理制度化,针对部分本土企业管理水平低、质量控制薄弱的特点,推动其建立现代的质量管理制度,使企业在采购、生产、检验等各个环节有制度可依,有规章可循,保障产品质量的稳定;二是推动产业结构调整,通过新设备、新技术、新工艺、新材料、新管理,调整资本、技术、资源、劳动力等各项要素的投入比例,同时加大智力、知识产权培育力度,向高新节能、环保高效的方向发展,扩展企业利润空间,促进产业结构现代化。
在当前的市场环境和国际贸易形势下,南海本土鞋企应客观评估形势,整合资源,加大技术创新力度,努力实现产品升级;充分利用政府的财政扶持以及优惠政策的契机,加快企业运作模式的转变,增大一般贸易业务比例,实现企业的升级转型;利用政府、协会与行业技术创新平台,实现技术、人才引进和产品集中推介和订单的广泛交易,提高出口质量和效益,逐步形成一批有影响力的自主品牌,从竞争激烈的市场冲出一条自己的路子。
(作者单位:南海出入境检验检疫局)
关键词:台资企业;本土企业;鞋类;出口;比较;建议
一、南海出口鞋企概况
20世纪80年代以来,中国鞋类制造业抓住国际产业转移的先机,迅速发展成为全球最大的鞋类生产国和出口国。广东制鞋闻名世界,东莞鞋业更是誉冠全球,后起之秀南海的鞋业虽不能与之相比,也极具自身优势。2001年南海皮革、皮鞋制造行业工业总产值约为50亿元,皮鞋产量占全省22%,全国10%。十多年后的今天,南海鞋企经历了金融危机、欧盟对华皮鞋反倾销、产业升级等的打压影响,产业重新洗牌并再次发展,出口依然占据着较为重要的位置。2011年上半年南海区出口鞋类产品3591万双,约2.54亿美元。主要出口美国、欧盟、香港、日本、俄罗斯、澳大利亚等国家、地区(见图1)。
南海鞋厂主要由台资、港资及本土企业三部分组成,优势各异,生存的本领也不一样。台资鞋厂掌握了大部分客户订单及管理技术和生产技能;港资鞋厂凭借香港地缘、全球资讯熟悉度及工厂规模适中取胜;本土鞋厂则凭借本地政府关系、人力资源、资金灵活、中小型运作模式等有利条件在行业内占一席之地。投身鞋类出口最早的台资企业,在南海鞋类出口行业中所占份额较大,2011年上半年台资企业出口鞋类产品1660万双、1.1亿美元,占南海鞋类出口总量的46.2%和43.3%,出口金额前十位的企业中台资企业(包括中台合资)占据了七席。
然而,随着近年来国家对台资企业相关政策的调整,以及内地劳动力成本上升、原材料价格上涨、人民币汇率走强,加之世界经济复苏乏力等多重因素的影响,以“量产低价”为特征的台资鞋类出口企业有逐步淡出的趋势,2011年上半年台资企业鞋类出口批次、数量、金额同比减少15%、21%和13%,部分台资企业缩小规模、减产、倒闭或者北上转移产业,直接影响着南海鞋类出口的总量,南海鞋类出口逐渐从“台资独大”步入后台资时代。作为后起力量的南海本土企业,能否在经过二十余年的学习、追随乃至部分领域的赶超之后,有力地支撑起南海鞋类出口产业,在经济转型与产业升级大潮中保有一席之地,成为一个值得思考的问题。
二、南海本土鞋企与台资鞋企的优、劣势比较
南海本土鞋类出口企业的成长,与台资企业有着千丝万缕的联系,从追随、学习到竞争、合作,双方的实力对比与共生模式在不断地演化,没有台资企业就没有南海本土企业的今天。南海本土企业与台资企业相比存在一定差距,也有特定的优势,正是这些优缺点,决定了本土企业在与台资企业共享南海鞋类生产产业群集效应、共同承担国内外经济形势变化的同时,能否走出一条符合自身发展特色道路的重要因素。
第一,台资企业规模大,批量生产有优势。台资企业规模较大,更能发挥规模经济的优势。台资企业人员众多,南海鞋类出口企业中拥有千人以上70%为台资企业,拥有多条生产线,获得的订单数量大、返单率高,生产更加专业化和标准化,能提高生产者的操作效率和设备的使用率,在产品质量和经济效益上更有保障。反观本土鞋类出口企业,员工数在二百人以下的企业居多,规模限制造成订单小而杂,无法实现规模经济的效益:一是工人疲于应付不断变化的工艺要求,无法实现操作的标准化和熟练化;二是小规模生产造成特定设备的闲置,不少工厂的生产工具如刀模、楦头在使用一次后随即报废,导致了设备使用率低下;三是小规模采购导致的原材料品质、价格无法控制,在与供应商的关系中处于劣势地位。
第二,台资企业管理好,生产控制有保障。台资鞋类出口企业历史较为悠久,企业管理制度比较完善,管理理念相对领先,管理人员经验更为丰富;台资企业产品主要出口到美国、欧盟、日本等发达国家和地区,客户对产品品质、企业质量管理体系要求严格,促进企业管理水平的提高;规模经济带来企业管理专业化、职能化,保证台资企业有条件提高管理效率,实现规模管理的经济性和有效性。大多数台资企业能够建立起覆盖采购、生产、仓储、销售的全过程质量监控体系,产品质量能得到有效保障。而南海本土鞋类管理水平仍有待提升,部分企业“以人管人,凭经验管事”模式有待改善,“重生产轻管理、重产量轻品质”的理念亟需转变。
第三,本土企业市场广,贸易风险相对低。本土企业市场较广泛、分散,贸易风险相对较低。一方面,本土企业出口遍布世界各地,贸易范围十分广泛,而台资鞋类出口企业走的是中高端路线,贸易范围比较狭窄,中东、非洲、东欧、东南亚等区域极少涉足;另一方面,本土企业对单一国家、地区贸易依存度较低,量化分布更为有利,而台资企业过于依赖某个特定市场,订单集中度过高。据统计,2011年上半年台资企业出口美国鞋类产品6307万美元,占其总出口的57.3%,高于南海对美鞋类出口占总出口金额37.7%的行业平均值。在世界经济复苏缓慢,传统经济强国市场需求萎缩的背景下,本土鞋类出口企业市场广泛、分散的特点更有利于避免单一市场需求波动、贸易政策波动的影响,也有利于避免由集中销售而引起的贸易摩擦和贸易争端。
第四,本土企业产品多,特色风格得生存。台资企业出口鞋类产品品种、款式相对单一,主要以PU女鞋、网布+人造革运动鞋、女式皮鞋为主,其特点是附加值小、技术含量少、同质化高、准入门槛低,在面临同业竞争时压力比较大。据统计,台资企业出口鞋类产品平均单价为6.62美元,低于南海鞋类出口7.07美元的平均单价。而本土企业产品丰富、特色性强,涉足的品种范围更广,部分企业生产的特色产品如保龄球鞋、舞蹈鞋、安全防护鞋、硫化鞋、一次注塑成型鞋、按摩鞋能够以其产品独特、市场竞争小、利润大的优势赢得生存空间。
第五,台资企业代工忙,贸易方式有硬伤。台资企业的贸易方式以来料加工为主,而来料加工的性质限制了台资企业的发展。首先,来料加工“两头在外”(原材料在外、市场在外),注定了采购、销售价格受制于人,企业利润空间容易受到打压;其次,价值链中较为高端的设计、研发环节不在工厂,企业自身只能赚取微薄的加工费;最后,长期代工生存忽视了自主品牌的建设。而本土企业以一般贸易为主,在能够获得国家出口退税的同时,原材料采购、产品销售环节更为灵活、主动;部分企业加大智力培育,通过自主开发、设计直接参与国际竞争,提升综合实力;少数企业采用租借、购买国际品牌,乃至自创品牌的形式,尝到了品牌带来的甜头。
三、对策和建议
第一,加大品牌培育力度。中国鞋业产业分为两大类:一是以OEM或ODM为主,二是以自主品牌开发为主,南海鞋业以前者居多。品牌缺失是整个中国鞋类出口行业的短板。诚然,品牌培育与维护难度大、投入高、周期长,然而品牌效应带来的优势同样毋庸置疑。南海既有“星期六鞋业”成功在香港上市的先例示范,又有产业群集、经济发达的现实基础,更应该加强自有品牌的建设。
第二,加强产业化的聚集效应。广东南海的南庄、大沥、西樵、盐步、沙头堪称中国陶瓷、铝型材、纺织、内衣、装饰板材重镇,在国内市场占有举足轻重的地位。根据南海鞋类企业集中于平洲、里水的特点,也可以建立起以区域命名的如“平洲鞋”、“里水鞋”品牌,扩大产品影响力。
第三,实施特色化战略。一是企业运作特色化,加强与台资企业的合作,利用台资企业管理好、订单大的优势实现共赢,南海昭信、鸿晖两大集团采用同台资企业“共同投资、共同管理、共同获利”的模式实现了企业运作的转变,获得了较好的效益,本土企业应继续加强与台资企业的融合,承接其订单、人员、管理、市场;二是继续保持市场特色化,努力开拓新兴市场,主动规避市场风险,近年里水镇出口俄罗斯真皮鞋类行业已初具规模,其32美元的平均单价确保了企业的利润空间;三是实现产品特色化,以“人无我有,人有我优”的特点确保市场份额的稳固,避免同质化引起的过度竞争。
第四,推动产业发展现代化。一是质量管理制度化,针对部分本土企业管理水平低、质量控制薄弱的特点,推动其建立现代的质量管理制度,使企业在采购、生产、检验等各个环节有制度可依,有规章可循,保障产品质量的稳定;二是推动产业结构调整,通过新设备、新技术、新工艺、新材料、新管理,调整资本、技术、资源、劳动力等各项要素的投入比例,同时加大智力、知识产权培育力度,向高新节能、环保高效的方向发展,扩展企业利润空间,促进产业结构现代化。
在当前的市场环境和国际贸易形势下,南海本土鞋企应客观评估形势,整合资源,加大技术创新力度,努力实现产品升级;充分利用政府的财政扶持以及优惠政策的契机,加快企业运作模式的转变,增大一般贸易业务比例,实现企业的升级转型;利用政府、协会与行业技术创新平台,实现技术、人才引进和产品集中推介和订单的广泛交易,提高出口质量和效益,逐步形成一批有影响力的自主品牌,从竞争激烈的市场冲出一条自己的路子。
(作者单位:南海出入境检验检疫局)