中国承接离岸服务外包竞争力的决定因素

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  摘要:本文基于波特钻石模型建立了一个由10项指标组成的指标体系,对2003-2013年我国的离岸服务外包竞争力用因子分析法和多元线性回归法进行了实证统计分析,确认了各项指标以及由因子分析法分离出的主因子——“钻石模型”综合因素指标对我国离岸服务外包竞争力的决定。并在此基础上给出了相关的政策建议。
  关键词:离岸服务外包;竞争力;中国;钻石模型;因子分析;回归分析
  一、绪论
  (一)研究背景
  随着信息技术以及世界经济结构的不断发展,服务业在世界经济中也越发重要,成为继制造业后另一集中体现一国或地区竞争优势的领域。因此,服务贸易成为世界经济竞争的新重点。我国当前服务贸易存在着规模较小,内部结构失衡、落后于货物贸易出口发展等问题,从服务贸易出口占世界服务贸易出口总额比重来看也依然是服务贸易小国[1]。
  国际离岸服务外包(Off Shore Service Outsourcing OSO)作为新兴的服务贸易方式发展迅速,它是指一国企业,通过建立可控制的离岸中心或国外分公司,或通过合同方式发包、分包或转包将非核心业务外包给他国服务提供者以降低成本、优化产业链、提升核心竞争力的一种贸易形式。这种贸易方式使得传统上属于非贸易品的服务向贸易品转化。离岸服务外包目前已经成为新一轮跨国公司全球转移的大趋势[2],欧美日等发达国家纷纷成为世界主要发包国,而印度、爱尔兰等国正是抓住了这一机遇从中受益匪浅。在这种背景下,我国应发挥优势,积极提升我国承接离岸服务外包的水平和竞争力。而明确哪些因素会对我国离岸服务外包竞争力形成决定性影响将会对我国正确采取措施促进其发展意义重大。
  (二)文献综述
  目前国内外对于这一新兴国际贸易形势十分关注。国外研究主要站在发达国家发包国的角度,集中于外包发展的动因和对发包国的影响。如在劳动生产率报酬方面:Grossman、Rossi-Hansberg(2008)[3]认为业务外包不仅会产生发包国直接相关要素收益,而且还会产生发包国所有要素辐射收益。在劳动力需求结构及工资水平方面:Feenstra和Hanson(1996)[4]论证发包国对高技能劳动力需求会增多,非熟练劳动力的工资水平相对而言会下降。国内学者主要强调承接离岸服务外包重要性,对我国发展接包竞争力进行政策建议。在对我国承接离岸服务外包的竞争力研究上目前大致分两种,一种是对我国的服务外包基地城市竞争力进行定量分析,如:孙晓琴(2008)[5]用因子分析甄选出服务外包城市竞争能力评价指标体系,对全国17个服务外包城市外包竞争力进行评价、王根培、赵晶、王慧敏(2010)[6]用主成分分析法和聚类方法从国际贸易理论、进入模式理论等5个理论为线索建立指标体系评价了中国14个服务外包城市在06-08年竞争力的演化;陈颖(2013)[7]用因子分析对21个服务外包示范城市的金融和软件服务外包竞争力进行实证分析,并用回归分析研究服务外包对杭州市的经济效应;柴渊哲(2012)[8]从国家、城市和企业三个层面分别提出承接离岸服务外包的竞争力影响因素,并用TOWS分析矩阵对外部环境因素进行实证分析。另一种则是对我国整体的服务外包竞争力进行定性分析。
  总之,目前针对我国整体的承包竞争力角度的定量实证分析研究缺乏。笔者查阅了仅有的几篇文章,发现在指标体系的建立上相对不完善,未像对基地城市的研究那样提出整套全面的指标体系,指标也缺乏成熟的理论支持。其中:刘艳(2010)[9]用经济自由度、人力资本、IT基础设施、服务业发展水平、官方语言5个指标对26个主要发包国进行了面板数据分析;王荣艳(2010)[10]基于东亚动态 Shift-Share方法从产业结构效应、竞争效应对中国服务外包的比较优势进行结构分解研究,得出了促进这些优势的因素;王崴(2013)[11]基于传统国际贸易经济学理论提出影响我国服务外包接包的影响6因子,对38个样本国进行回归分析,确定了对于发展中国家和发达国家不同因子的不同作用。
  (三)本文研究方法和预期目标
  本文根据用于一国产业竞争力分析的波特“钻石模型”,从要素条件、需求条件、相关于支持产业、企业组织、战略和竞争、政府作用和机遇6个角度对我国服务离岸外包竞争力进行分析。在具体的指标选取上,通过综合考察现有研究并考虑数据的可获得性和合理性,本文提出一个由十个变量指标组成的指标体系,通过因子分析和回归分析的方法来用这些变量对我国2000-2013年时间序列数据进行分析,以探究各变量对我国服务离岸外包竞争力进的决定。
  二、指标体系构建
  (一)体系理论基础——波特钻石模型、指标体系构建以及数据来源
  著名产业竞争力研究专家迈克尔·波特(Michael.E.Porter)提出适应经济全球化环境的产业国际竞争力分析框架和方法,即“钻石体系”模型。该理论认为:某一国的特定产业是否具有国际竞争力,取决于要素条件、需求状况、支持性产业和相关产业、企业战略结构与竞争、机遇、政府作用等六大因素,其中前四个因素是影响产业国际竞争力的决定因素。六个因素相互影响,形成完美的钻石体系,如图一所示:
  1、生产要素
  生产要素包括先天的初级要素和认为的高级要素,服务外包具有门槛高、技术密集和知识密集的特点,因而本文选取人力资本、物质资本、技术资本三个指标。其中,人力资本用普通高等学校毕业生人数(X1)以及城镇单位就业职工平均工资(X2)来衡量;物质资本用城镇固定资产存量(X3)和办公楼租赁价格指数(X4)来衡量;技术资本用网络用户数(X5)来衡量。数据处理上,全国资本存量是采用永续盘存法将原始数据投资流量转换为存量,以1983年的数据为基期数据(到2003年刚好全部折旧完毕),折旧率按通用的5%计算获得(永续盘存法为估计资本存量的基本方法,本文采用基本公式,为:期末资本存量=期初资本×(1-折旧率)+当期资本投资量);办公楼租赁价格是将基期为上一年的原始数据转换为固定基期为2003年的数据;价格上将通货膨胀忽略不计。数据由国家统计局《中国统计年鉴》相关数据整理计算获得。   2、需求条件
  需求是拉动一国经济发展的三大马车之一,需求对我国服务外包的拉动不可忽视。强劲的需求可以加快我国承接服务外包的速度,促使更多的服务外包企业发展,那么对离岸服务外包就有了促进作用。由于我国服务外包市场总额数据只有近两年的,本文用服务外包的进口额(X6)来衡量我国对离岸服务外包的需求,其中ITO是我国计算机与信息服务的进口额,用来衡量我国对IT服务离岸外包的需求,BPO是我国其他商务服务的进口值,用来衡量我国对商务流程离岸外包的需求量;两者之和OSO就是我国对离岸服务外包的需求(由于KPO在我国处于才起步,在现量上可忽略不计)。数据由国家统计局的以及WTO的我国2003-2013服务贸易出口数据整理获得。
  3、企业组织、战略和竞争
  服务外包讲究规模效应,并且大型的服务外包项目越来越多,这一方面要求我国要有龙头知名服务外包企业,另一方面要求我国要有相当数量的服务外包企业来形成市场化竞争从而提升整个行业竞争力。由于相关统计数据残缺,本文根据中国服务外包网以及《中国服务外包发展报告》的2003-2013年的部分年份的数据采用移动平均法来获取完整的我国服务外包企业数量(X7)数据,并用来衡量企业组织、战略和竞争。
  4、相关于支持产业
  目前服务外包涉及的行业主要在信息技术、物流运输等服务行业,本文采用服务贸易出口额(X8)来衡量我国的离岸服务外包的支持产业情况,数据来源于WTO和国家统计局的我国服务贸易进出口数据。
  5、政府和机遇
  在国际竞争中,政府的作用是提供良好的外部条件,起到辅助的作用。服务外包业是一个宽领域、多部门的产业需要有完善的措施和一整套的优惠政策来吸引外商、扩大需求、支持产业。大量对印度在这一领域成功的案例的研究都表明政府政策的支持对一国离岸服务外包发展有推动作用。本文采用每年我国三种专利授权总数(X9)来衡量政府对知识产权的保护,用经济自由度(X10)来衡量政府提供的综合外在环境。专利授权总数来自于《中国统计年鉴》,而经济自由度来自加拿大弗雷泽研究所“Economic Freedom of The World”。
  (二)实证研究
  本文运用SPSS17.0和Excel对2003-2013年中国离岸服务外包竞争力影响因素进行实证分析。由于本文采取的变量较多且较短的时间序列,根据经验易产生多重共线性和自相关。故本文先对指标变量进行检验,若自相关则采取因子分析提取主因子,然后再进行多元回归分析得出我国离岸服务外包出口额与各个指标变量的线性关系。
  1、因子分析
  为消除异方差,首先用Excel对数据取自然对数,然后用SPSS计算各变量相关系数,结果如表二所示:
  可以看出基本上所有的变量间相关系数都在0.8以上,并且均通过显著性检验,说明存在着严重的自相关。计算出的KMO值为0.705,Bartlett球形度检验Sig值为0.000小于显著性水平。所以数据十分适合进行因子分析。
  所以接下来用SPSS因子分析来提取主因素。主成分累积贡献率、公因子方差和成份矩阵如表三、表四:
  首先各个变量的信息提取度基本在90%以上,只有经济自由度为64.8%,所以变量的信息提取充分。其次,由于第一个主成分就已经达到91.44%的累积贡献率,结合因子碎石图决定提取一个因子,命名为F。由成份矩阵可以看出,各个变量和F的相关性几乎都达到90%以上,只有经和济自由度相关系数为0.805,不过也达到了很高的相关性。由于钻石模型的6个方面都与主因子有很高的相关性,那么不妨把F命名为“钻石模型”综合指标。
  2、回归分析
  在得到主因子“钻石模型”综合指标后,用回归分析得出F和我国离岸服务外包接包总量的线性相关,从而进一步得到各个要素变量和我国离岸服务外包接包总量度量的我国离岸服务外包竞争力的关系。此处的我国离岸服务外包接包额采取同X6我国服务外包进口额同样的统计方法和数据来源。
  在用Excel对接包总量Y取自然对数以消除异方差之后,用SPSS17.0对F和接包总量lnY进行线性回归分析,得到:回归的可决系数R2和调整的可决系数分别为0.920和0.913,即我国离岸服务外包总额90%以上都可以为F所解释,拟合优度较高。方差分析中F统计量的值为126.885,P值为0.000,小于0.05,是显著的。所得到的回归方程为:
  (三)模型结果分析
  根据(3)式和(1)式结果,结合各个要素和主因子的实际含义,可知:
  1、各个具体的指标都可提取出同一个主因子——“钻石模型”因素指标,它归纳了整个钻石模型中提出的10个具体指标,对中国离岸服务外包有较好的解释力。具体为,F上升一个百分点,则带动Y上升0.788个百分点。
  2、钻石模型内部的10个指标对中国离岸服务外包均有正向的带动作用,并且带动的效率并无明显差异,各个指标每上升一个百分点,能带动Y上升0.085个百分点左右,经济自由度的带动效果要小一些(0.069)。
  3、值得注意的是,在要素方面,人力成本和场地租金都是我国服务外包的成本,和Y正相关按照发包国发包的一大原因是降低成本来看显得不合常理。但事实上结合实际可知,这可能正是因为服务外包业务和传统的产业专业的异质性:企业在选择理想的服务外包承接地时,为保证服务质量尽量保持同本国水平持平而不下降,往往愿意选择劳动力成本稍高而经济发展水平相应较高、服务质量能较好地得到保证的发展中国家,并非费用越低就越有竞争优势[10]。我国目前在高速发展阶段,工资水平和场地费用水平往往因为人才质量的提高、基础建设的完善而上升,但费用还是远远低于发包国的,因而随着我国经济发展发包国更愿意选择我国作为承包地。   三、启示与政策建议
  承接离岸服务外包,有助于我国优化产业结构、创造就业、产生溢出效应、提升国际分工地位等,帮助我国把握住新一轮的世界产业升级转移的机遇,对于我国具有重要的战略意义。为此我国应当积极采取措施,提升我国接包竞争力,同时促进对我国经济、文化、教育、环境等各个方面的发展。具体而言:(1)加强产学研一体化建设,改善我国教育和国际化服务外包要求偏差的现状,建立起高素质、专业化人才培养机制;(2)加强服务外包产业园区建设,示范城市的建设,增加服务外包产业集约化和竞争力;(3)积极扶持相关产业并鼓励企业承接离岸服务外包,建立起一支世界一流的大型服务外包企业;(4)完善基础设施,出台优惠政策,有效降低我国服务外包企业的运营成本;(5)提高经济自由度,政府出台相应的法规政策,保护知识产权,改善服务外包行业在我国的外在环境。(作者单位:中国政法大学研究生院商学院)
  参考文献:
  [1] 《中国对外贸易概论》黄晓玲主编 对外经济贸易大学出版社 第二版 P358
  [2] 《服务全球化与服务外包:现状、趋势以及理论分析》江小涓等著 人民出版社 2008年
  [3] Grossman,Gene M.and Esteban Rossi-Hansberg 2008:”Trading Tasks:A Simple Theory of Offshoring”,American Economic Review,98(5),1978-1997,December
  [4] Feenstra,Robert C.and Gordon H.Hanson 1996:”Foreign Investment,Outsoursing and Relative Wages ” Political Economy of Trade Policy:Essay in Honor of Jagdish Bhagwati,Cambridge,MA:MIT Press,89-127
  [5] 孙晓琴《我国服务外包城市竞争力评价研究》《国际经贸探索》J 2008年7月
  [6] 赵晶、王根培、朱磊 《中国服务外包基地城市竞争优势的实证研究——基于主成分分析法和聚类分析法的分析》《经济管理与经济论坛》J 2010年第六期
  [7] 陈颖《杭州服务外包竞争力及经济效应实证分析》D 浙江大学 2013年5月
  [8] 柴渊哲《承接国际服务外包竞争力比较研究》D 东北财经大学 2012年12月
  [9] 刘艳《发展中国家承接离岸服务外包竞争力的决定因素——基于26个主要接接包国的面板数据研究》《经济经纬》J 2010年第一期
  [10] 王荣艳《中国承接生产者服务外包区域竞争力研究——基于东亚动态Shift-Share 方法的探究》《世界经济研究》J 2010年第12期
  [11] 王崴《服务外包承接竞争力的影响因素分析》D 南京大学 2012年5月
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