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对上网本这种“新型3G终端”的整合，有利于打造中移动的领先优势，也有利于提高对手寻找优质供应商的成本。不过，如果没有对终端的强力整合，未来的新业务就将失去用户基础，终端性能由此成为TD业务发展的关键因素
2008年4月，“迎奥运”TD-SCDMA手机试商用。此时，很少有人能够想到，TD手机居然在语音通话的基本功能上有“暗疾”，即在TD网络和GSM网络切换时不稳定，信号也弱，无法达到G网手机水平；而手机电视不流畅，在电池性能、外观设计、功能配置等方面也都与现有手机有差距。
相比中移动(0941.HK)的TD，中国电信的CDMA2000、新联通的WCDMA技术较为成熟。这使得分析机构不太看好运营中移动TD网络的前景。2008年11月，瑞信发表报告预测，中移动收入的市场占有率将由2009年的83.5％下跌至2011年的80.4％，毛利率由2007年的54.3％下跌至2010年的49％，并将其目标股价由122港元下调至90港元。
2009年1月7日，3G牌照发放，TD正式成为商用技术。摆在中移动面前的，一方面是规模庞大、贡献稳定现金流的2G／2.5G手机用户群，另一方面则是必须责无旁贷地推进3G的国产技术标准。对此，市场普遍关心的共同问题是：这个行业领导者的3G战略将如何落子?
全方位的终端策略
2009年1月8日，中移动披露了3G经营策略。中国移动市场部副总经理陆文昌表示：不建立新的TD客户品牌。在原客户品牌(全球通、动感地带、神州行)下，叠加“3G”标志，两网的资费、套餐类别和水平将保持一致。
与此同时，陆文昌表示：发展TD终端是中移动的重点。中移动承诺推动TD终端在公开市场的销售。对于社会渠道销售TD卡号和终端，将给予高于GSM一倍的销售酬金。TD终端2009年将得到超过100亿元的补贴。此举旨在调动终端厂商的积极性，吸取更多的资源向TD终端产业聚焦，通过降低终端价格，降低客户的使用门槛。在中移动的设想中，其终端战略表现为“3+1”：“3”指TD上网卡、内置TD上网卡的笔记本电脑及无线固话，“1”则指拥有上网功能的TD手机，侧重于平稳升级的双模手机。
据统计，2008年TD上网卡是TD手机同期销量的5～6倍，这表明市场对TD的语音业务差异化需求不明显，对数据业务的需求颇为旺盛。由此，中移动决定TD的业务重点调整为无线宽带业务。中移动总裁王建宙表示：“考虑到TD-SCDMA的业务差异性，在现有2G网络满足话音通信需求的情况下，TD网络的业务重点是无线宽带、无线上网。”
相比TD上网卡，更值得关注的还有“TD上网本”。2009年1月，王建宙宣称：“TD上网本和TD手机一样重要。”据了解，集成了TD芯片的上网本(含一年上网费)即将在2009年3月批量上市。在中移动的合作伙伴中，不乏有英特尔、威盛、微软等多家相关厂商。这意味着中移动的TD战略迎来了一个新的转折点——作为运营商，中移动今年不但要和手机厂商打交道，也开始进入了和PC厂商打交道的时代。
过渡：老手机+上网本
最好的竞争战略与建立新规则的努力密不可分。
在迈克尔·波特看来，企业竞争优势的持续靠的是对优势资源的扩大和升级。具体而言，用户群的扩大和升级是运营商战略的核心。易观国际首席分析师符星华认为：“中移动的增长需要依靠‘新客户、新业务、新话务’。到2008年底，中国移动占全部客户数53％，但在宽带市场也就是6％左右。TD要为中移动争新客户。”而为了吸引新客户，TD网络当前的定位只能是宽带接入。
贡献庞大现金流的用户群需要平稳升级。2009年1月，日本第一大3G运营商NTT DoCoMo宣布，将于2012年3月停止向用户提供2G手机服务。其背景是，截至2008年12月，发展了8年的3G手机用户量已占其用户总量88％，而目前，中移动的这一数字只有0.1％。
经验说明，仅有新技术、新标准，还不足以升级庞大用户群。比如，为了从模拟电视升级到数字电视，广电部门三令五申，各地纷纷试点，结果年年跳票、口碑不佳。究其原因，问题主要在于网络升级(布线)后，终端升级(机顶盒)、业务升级(节目)跟进乏力。
在中国市场要成功升级手机用户，路径很重要。“3+1”等方案显示，中移动对升级的路径有了前所未有的设想。
通常意义上，进入3G时代等同发展“3G手机”，但中移动则暗示，3G战略还可以有另一条轨迹——先过渡到“老手机+上网本”，接着才是3G手机和3G笔记本，最后则是二者齐头并进。
推上网本不仅因为TD手机有待完善，更重要的在于用户体验。3G手机固然轻巧，但目前看来，论上网、商务应用等功能，还属笔记本更为实用。手机屏幕大小有限，看视频往往以牺牲视力为代价，此外在输入方面，单手操作、双手操作、触摸屏都无法与键盘相比。
借助内置TD芯片的上网本，中移动希望用户接入移动宽带。而之所以在上网本市场领先一步，也是其战略执行的结果。用大屏幕、大键盘、2000元左右的上网本替代酷炫3G手机，这是中移动对用户的最新建议。追求时尚的用户也许无动于衷，追求实用的保守主义者却可能怦然心动。
瓶颈：终端品牌
虽然中移动对手机升级持保守态度，但对推广3G终端却不遗余力。相比同行，它远远地走在市场的前列。市场人士认为，对上网本这种“新型3G终端”的整合，有利于打造中移动的领先优势，也有利于提高对手寻找优质供应商的成本。不过，易观国际分析师认为：未来中移动的2G／2.5G用户向TD网络的转移需要克服三大挑战：终端性能、网络性能、3G特色业务。眼下，3G网络铺设正在加紧进行，但如果没有对终端的强力整合，未来新业务就将失去用户基础。可以说，整合终端是当前3G运营商布局卡位的枢纽——网络性能体现于终端，特色业务依托于终端，终端性能将成为TD业务发展的关键因素。
但是，中移动终端战略实施的一大变数，恰恰在于终端品牌。
中移动推上网卡、上网本，也可以说是争取时间优化3G手机产品的无奈之举。TD手机语音通话质量不稳，而且面临当年联通发展CDMA的困境：国际大厂商态度不积极，消费者改换手机看不到“熟面孔”。2008年的33款TD手机中洋品牌只有7款，而手机大户诺基亚压根没有推出任何一款TD产品。与此同时，GSM手机发展至今，已接近3000款产品，甚至连CDMA手机品种也超过了200款。而据乐观预计，到2009年年中，TD双模手机将有约70款，上网卡近10款，上网本20多款。
“中移动不缺资金，缺的是终端技术和品牌，包括研发战略、手机操作系统、终端品牌。”博研科技总经理刘延庆认为，国内终端厂商缺乏市场号召力，因而导致“现在中移动推每个产品，都要花非常大的成本”。比如，苹果iPhone与中移动的商谈迟迟没有结果，一方面中移动不愿接受苹果的分成模式，但与此同时，没有过硬的终端品牌，整合战略很难执行到位，这也是中移动的软肋。
静待“杀手应用”
庆幸的是，中移动还有时间。2008年9月，中移动与三星电子、微软共同发布一款“深度定制手机”，内置移动梦网、1 39邮箱、飞信、手机证券、音乐随声听等多种客户端，其定制程度远超此前的移动“心机”。
手机定制可以降低成本、弥补终端缺陷，在日本、韩国、欧洲市场被运营商广泛使用。中移动宣布已完成基于谷歌Android的自有手机操作系统，并计划开展类似于苹果APP Store的服务。这是运营商在终端领域进入核心标准层面的标志。
移动业务与互联网业务将会融合。但是未来号称“杀手级”的关键应用是什么?手机电视?视频会议?流媒体播放?谁也不知道。3G手机使用需要实时下载的多媒体业务，效果比2.5G手机好很多，但是并非有终端支持的新应用都能被市场认可。彩信一度大热，但时至今日，在中移动的营收里，短信是500亿元级别，彩信只有10亿元左右。
而今，中移动把“试错”难题留给了中电信、新联通：大规模升级2G／2.5G用户意味着巨大风险；不启动用户升级，中电信、新联通的3G用户又上不了新的台阶，无法对中移动构成压力。博弈一番之后，游戏似乎在可控范围内运行。
2008年4月，“迎奥运”TD-SCDMA手机试商用。此时，很少有人能够想到，TD手机居然在语音通话的基本功能上有“暗疾”，即在TD网络和GSM网络切换时不稳定，信号也弱，无法达到G网手机水平；而手机电视不流畅，在电池性能、外观设计、功能配置等方面也都与现有手机有差距。
相比中移动(0941.HK)的TD，中国电信的CDMA2000、新联通的WCDMA技术较为成熟。这使得分析机构不太看好运营中移动TD网络的前景。2008年11月，瑞信发表报告预测，中移动收入的市场占有率将由2009年的83.5％下跌至2011年的80.4％，毛利率由2007年的54.3％下跌至2010年的49％，并将其目标股价由122港元下调至90港元。
2009年1月7日，3G牌照发放，TD正式成为商用技术。摆在中移动面前的，一方面是规模庞大、贡献稳定现金流的2G／2.5G手机用户群，另一方面则是必须责无旁贷地推进3G的国产技术标准。对此，市场普遍关心的共同问题是：这个行业领导者的3G战略将如何落子?
全方位的终端策略
2009年1月8日，中移动披露了3G经营策略。中国移动市场部副总经理陆文昌表示：不建立新的TD客户品牌。在原客户品牌(全球通、动感地带、神州行)下，叠加“3G”标志，两网的资费、套餐类别和水平将保持一致。
与此同时，陆文昌表示：发展TD终端是中移动的重点。中移动承诺推动TD终端在公开市场的销售。对于社会渠道销售TD卡号和终端，将给予高于GSM一倍的销售酬金。TD终端2009年将得到超过100亿元的补贴。此举旨在调动终端厂商的积极性，吸取更多的资源向TD终端产业聚焦，通过降低终端价格，降低客户的使用门槛。在中移动的设想中，其终端战略表现为“3+1”：“3”指TD上网卡、内置TD上网卡的笔记本电脑及无线固话，“1”则指拥有上网功能的TD手机，侧重于平稳升级的双模手机。
据统计，2008年TD上网卡是TD手机同期销量的5～6倍，这表明市场对TD的语音业务差异化需求不明显，对数据业务的需求颇为旺盛。由此，中移动决定TD的业务重点调整为无线宽带业务。中移动总裁王建宙表示：“考虑到TD-SCDMA的业务差异性，在现有2G网络满足话音通信需求的情况下，TD网络的业务重点是无线宽带、无线上网。”
相比TD上网卡，更值得关注的还有“TD上网本”。2009年1月，王建宙宣称：“TD上网本和TD手机一样重要。”据了解，集成了TD芯片的上网本(含一年上网费)即将在2009年3月批量上市。在中移动的合作伙伴中，不乏有英特尔、威盛、微软等多家相关厂商。这意味着中移动的TD战略迎来了一个新的转折点——作为运营商，中移动今年不但要和手机厂商打交道，也开始进入了和PC厂商打交道的时代。
过渡：老手机+上网本
最好的竞争战略与建立新规则的努力密不可分。
在迈克尔·波特看来，企业竞争优势的持续靠的是对优势资源的扩大和升级。具体而言，用户群的扩大和升级是运营商战略的核心。易观国际首席分析师符星华认为：“中移动的增长需要依靠‘新客户、新业务、新话务’。到2008年底，中国移动占全部客户数53％，但在宽带市场也就是6％左右。TD要为中移动争新客户。”而为了吸引新客户，TD网络当前的定位只能是宽带接入。
贡献庞大现金流的用户群需要平稳升级。2009年1月，日本第一大3G运营商NTT DoCoMo宣布，将于2012年3月停止向用户提供2G手机服务。其背景是，截至2008年12月，发展了8年的3G手机用户量已占其用户总量88％，而目前，中移动的这一数字只有0.1％。
经验说明，仅有新技术、新标准，还不足以升级庞大用户群。比如，为了从模拟电视升级到数字电视，广电部门三令五申，各地纷纷试点，结果年年跳票、口碑不佳。究其原因，问题主要在于网络升级(布线)后，终端升级(机顶盒)、业务升级(节目)跟进乏力。
在中国市场要成功升级手机用户，路径很重要。“3+1”等方案显示，中移动对升级的路径有了前所未有的设想。
通常意义上，进入3G时代等同发展“3G手机”，但中移动则暗示，3G战略还可以有另一条轨迹——先过渡到“老手机+上网本”，接着才是3G手机和3G笔记本，最后则是二者齐头并进。
推上网本不仅因为TD手机有待完善，更重要的在于用户体验。3G手机固然轻巧，但目前看来，论上网、商务应用等功能，还属笔记本更为实用。手机屏幕大小有限，看视频往往以牺牲视力为代价，此外在输入方面，单手操作、双手操作、触摸屏都无法与键盘相比。
借助内置TD芯片的上网本，中移动希望用户接入移动宽带。而之所以在上网本市场领先一步，也是其战略执行的结果。用大屏幕、大键盘、2000元左右的上网本替代酷炫3G手机，这是中移动对用户的最新建议。追求时尚的用户也许无动于衷，追求实用的保守主义者却可能怦然心动。
瓶颈：终端品牌
虽然中移动对手机升级持保守态度，但对推广3G终端却不遗余力。相比同行，它远远地走在市场的前列。市场人士认为，对上网本这种“新型3G终端”的整合，有利于打造中移动的领先优势，也有利于提高对手寻找优质供应商的成本。不过，易观国际分析师认为：未来中移动的2G／2.5G用户向TD网络的转移需要克服三大挑战：终端性能、网络性能、3G特色业务。眼下，3G网络铺设正在加紧进行，但如果没有对终端的强力整合，未来新业务就将失去用户基础。可以说，整合终端是当前3G运营商布局卡位的枢纽——网络性能体现于终端，特色业务依托于终端，终端性能将成为TD业务发展的关键因素。
但是，中移动终端战略实施的一大变数，恰恰在于终端品牌。
中移动推上网卡、上网本，也可以说是争取时间优化3G手机产品的无奈之举。TD手机语音通话质量不稳，而且面临当年联通发展CDMA的困境：国际大厂商态度不积极，消费者改换手机看不到“熟面孔”。2008年的33款TD手机中洋品牌只有7款，而手机大户诺基亚压根没有推出任何一款TD产品。与此同时，GSM手机发展至今，已接近3000款产品，甚至连CDMA手机品种也超过了200款。而据乐观预计，到2009年年中，TD双模手机将有约70款，上网卡近10款，上网本20多款。
“中移动不缺资金，缺的是终端技术和品牌，包括研发战略、手机操作系统、终端品牌。”博研科技总经理刘延庆认为，国内终端厂商缺乏市场号召力，因而导致“现在中移动推每个产品，都要花非常大的成本”。比如，苹果iPhone与中移动的商谈迟迟没有结果，一方面中移动不愿接受苹果的分成模式，但与此同时，没有过硬的终端品牌，整合战略很难执行到位，这也是中移动的软肋。
静待“杀手应用”
庆幸的是，中移动还有时间。2008年9月，中移动与三星电子、微软共同发布一款“深度定制手机”，内置移动梦网、1 39邮箱、飞信、手机证券、音乐随声听等多种客户端，其定制程度远超此前的移动“心机”。
手机定制可以降低成本、弥补终端缺陷，在日本、韩国、欧洲市场被运营商广泛使用。中移动宣布已完成基于谷歌Android的自有手机操作系统，并计划开展类似于苹果APP Store的服务。这是运营商在终端领域进入核心标准层面的标志。
移动业务与互联网业务将会融合。但是未来号称“杀手级”的关键应用是什么?手机电视?视频会议?流媒体播放?谁也不知道。3G手机使用需要实时下载的多媒体业务，效果比2.5G手机好很多，但是并非有终端支持的新应用都能被市场认可。彩信一度大热，但时至今日，在中移动的营收里，短信是500亿元级别，彩信只有10亿元左右。
而今，中移动把“试错”难题留给了中电信、新联通：大规模升级2G／2.5G用户意味着巨大风险；不启动用户升级，中电信、新联通的3G用户又上不了新的台阶，无法对中移动构成压力。博弈一番之后，游戏似乎在可控范围内运行。